Loading
Automotive Cloud
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Knytte poster til forhandleravdelinger i Automotive Cloud

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Automotive Cloud

            Knytte poster til forhandleravdelinger i Automotive Cloud

            Definer tilknytningskriterier for å automatisk opprette eller oppdatere poster som salgsemner, saker, kontoer eller kontakter, og koble dem til avdelingsenheter i firmaet. Branchenhetsmedlemmer trenger ikke å tildele kundeposter manuelt til sin avdeling fordi kriteriet evaluerer opprettelses- og oppdateringshendelser og aktiverer automatisk tilknytning. Du kan for eksempel opprette et kriterium for å opprette kvalifiserte salgsemner, eller et kriterium for å oppdatere salgsmulighetsposter når de avsluttes. Du kan vise de nye og oppdaterte postene i den relaterte listen Relaterte poster for avdelingsenhet i en avdelingsenhetspost.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition.
            Nødvendige brukertillatelser
            For å opprette tilknytningskriterier: Tillatelsessettet Automotive Foundation-bruker
            1. Skriv inn tilknytning i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Posttilknytningsbygger.
            2. Klikk på nye kriterier.
            3. Skriv inn et navn på siden Nye kriterier.
              API-navn-feltverdien fylles ut automatisk.
            4. Velg BranchManagement som tilknytningstype.
            5. Legg eventuelt til en beskrivelse.
              En beskrivelse kan være nyttig for å skille kriterier som er basert på lignende hendelser eller formler.
            6. I Referanseobjekt velger du et objekt som Konto, Salgsemne eller hvilket som helst tilpasset objekt.
            7. Velg Opprett eller Oppdater i Hendelsestype.
            8. Angi en formel i formelfeltet Forhåndsbetingelse.
              Hvis du for eksempel vil oppdatere salgsmuligheter når fasen endres til avsluttet vunnet, skriver du inn ISPICKVAL([Salgsmulighet].Stage, "ClosedWon")
            9. Fjern merket for Bruk en alternativ eier-ID for å bruke standard Eier-ID-feltet når tilknytninger opprettes.
            10. Hvis referanseobjektet du valgte, ikke inneholder et Eier-ID-felt, eller hvis du vil bruke et annet ID-felt:
              1. Klikk på Bruk en alternativ eier-ID.
              2. Klikk på søkeboksen.
              3. Bruk filterkontrollen i vinduet Velg et felt til å finne og velge ID-feltet som skal brukes.
              4. Klikk på Velg for å velge dette feltet.
            11. Velg Aktiv når du er klar til å aktivere automatiske tilknytninger når dette kriteriet oppfylles.
            12. Klikk på Lagre.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article