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Automotive Cloud
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            Associar registros a filiais do revendedor no Automotive Cloud

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            3. Automotive Cloud

            Associar registros a filiais do revendedor no Automotive Cloud

            Defina critérios de associação para criar ou atualizar automaticamente registros, como leads, casos, contas ou contatos, e vincule-os a unidades de filial na sua empresa. Os membros da unidade da filial não precisam atribuir manualmente registros do cliente à sua filial, pois os critérios avaliam eventos de criação e atualização e habilitam associação automática. Por exemplo, você pode criar critérios para criar leads qualificados ou critérios para atualizar registros de oportunidade quando eles são fechados. Você pode visualizar os registros novos e atualizados na lista relacionada Registros relacionados da unidade da ramificação no registro da unidade da filial.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer.
            Permissões necessárias ao usuário
            Para criar critérios de associação: Conjunto de permissões de Usuário da Automotive Foundation
            1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Associação e selecione Criador de associação de registro.
            2. Clique em Novos critérios.
            3. Na página Novos critérios, insira um nome.
              O valor de campo Nome da API é preenchido automaticamente.
            4. Para Tipo de associação, selecione BranchManagement.
            5. Adicione uma descrição, se necessário.
              Uma descrição pode ser útil para diferenciar critérios baseados em eventos ou fórmulas semelhantes.
            6. Para Objeto de referência, selecione um objeto como Conta, Lead ou qualquer objeto personalizado.
            7. Em Tipo de evento, selecione Criar ou Atualizar.
            8. Especifique uma fórmula no campo de fórmula Pré-condição.
              Por exemplo, para atualizar oportunidades quando o estágio mudar para fechado e ganho, insira ISPICKVAL([Opportunity].Stage, "ClosedWon")
            9. Mantenha a caixa de seleção Usar um ID de proprietário alternativo desmarcada para usar o campo ID do proprietário padrão ao fazer associações.
            10. Se o Objeto de referência selecionado não incluir um campo de ID do proprietário ou se você quiser usar um campo de ID diferente:
              1. Clique em Usar um ID de proprietário alternativo.
              2. Clique na caixa de pesquisa.
              3. Na janela Selecionar um campo, use o controle de filtro para localizar e selecionar o campo de ID a ser usado.
              4. Clique em Escolher para selecionar esse campo.
            11. Selecione Ativo quando estiver pronto para habilitar associações automáticas sempre que esse critério for atendido.
            12. Clique em Salvar.
             
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