Loading
Automotive Cloud
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Связывание записей с филиалами дилера в Automotive Cloud

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Automotive Cloud

            Связывание записей с филиалами дилера в Automotive Cloud

            Определите критерии связывания для автоматического создания или обновления записей (например, интересов, обращений, организаций или контактов) и связывания их с единицами филиала в компании. Участникам единицы филиала не нужно вручную назначать записи клиентов своему филиалу, поскольку критерии оценивают события создания и обновления и включают автоматическое связывание. Например, можно создать критерий для создания квалифицированных интересов или критерий для обновления записей возможностей после их закрытия. Новые и обновленные записи можно просмотреть в связанном списке «Связанные записи единицы филиала» в записи единицы филиала.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition.
            Необходимые полномочия пользователя
            Для создания критериев связывания: Набор полномочий пользователя Automotive Foundation
            1. Введите строку «Связывание» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Конструктор связей записей».
            2. Нажмите «Создать критерии».
            3. На странице создания критериев введите имя.
              Значение поля «Имя API» заполняется автоматически.
            4. В поле «Тип связи» выберите «BranchManagement».
            5. При необходимости добавьте описание.
              Описание может быть полезным для различия критериев, основанных на похожих событиях или формулах.
            6. В поле «Ссылочный объект» выберите объект, например, организацию, интерес или любой настраиваемый объект.
            7. В поле «Тип события» выберите «Создать» или «Обновить».
            8. Укажите формулу в поле формулы предварительного условия.
              Например, чтобы обновить возможности при изменении этапа на закрытый реализованный, введите ISPICKVAL([Opportunity].Stage, "ClosedWon")
            9. Чтобы использовать стандартное поле «Код ответственного» при создании связей, снимите флажок «Использовать код альтернативного ответственного».
            10. Если выбранный объект ссылки не содержит поля кода ответственного или вы хотите использовать другое поле кода:
              1. Нажмите «Использовать альтернативный код ответственного».
              2. Нажмите на поле поиска.
              3. В окне выбора поля используйте управление фильтром для поиска и выбора поля кода для использования.
              4. Нажмите «Выбрать», чтобы выбрать это поле.
            11. Выберите «Активно», когда будете готовы включить автоматические связи при каждом соответствии критериям.
            12. Нажмите «Сохранить».
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article