Loading
Automotive Cloud
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Associera poster med återförsäljarfilialer i Automotive Cloud

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Automotive Cloud

            Associera poster med återförsäljarfilialer i Automotive Cloud

            Definiera associeringskriterier för att automatiskt skapa eller uppdatera poster som leads, kundcase, konton eller kontakter och länka dem till filialenheter i ditt företag. Filialenhetsmedlemmar behöver inte manuellt tilldela kundposter till sin filial eftersom kriterierna utvärderar att skapa och uppdatera händelser och aktiverar automatisk associering. Du kan till exempel skapa ett kriterium för att skapa kvalificerade leads, eller ett kriterium för att uppdatera säljprojektposter när de avslutas. Du kan se de nya och uppdaterade posterna i den relaterade listan Relaterade poster för filialenhet i en post för filialenhet.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions.
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Skapa associeringskriterier: Behörighetsuppsättningen Automotive Foundation User
            1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Associering och välj sedan Postassociationsbyggare.
            2. Klicka på Nya kriterier.
            3. På sidan Nya kriterier, ange ett namn.
              Fältvärdet API-namn fylls i automatiskt.
            4. För Associationstyp, välj BranchManagement.
            5. Lägg till en beskrivning om det behövs.
              En beskrivning kan vara användbar för att skilja kriterier som baseras på liknande händelser eller formler.
            6. För Referensobjekt, välj ett objekt som Konto, Lead eller ett eget objekt.
            7. För Händelsetyp, välj Skapa eller Uppdatera.
            8. Specificera en formel i formelfältet Förvillkor.
              Till exempel, för att uppdatera säljprojekt när fasen ändras till avslutade vunna, ange ISPICKVAL([Opportunity].Stage, "ClosedWon")
            9. Håll kryssrutan Använd ett alternativt ägar-ID avmarkerad för att använda standardfältet Ägar-ID när du gör associationer.
            10. Om det referensobjekt du valde inte innehåller ett ägar-ID-fält, eller om du vill använda ett annat ID-fält:
              1. Klicka på Använd ett alternativt ägar-ID.
              2. Klicka på sökrutan.
              3. I fönstret Välj ett fält använder du filterkontrollen för att hitta och välja det ID-fält som ska användas.
              4. Klicka på Välj för att välja detta fält.
            11. Välj Aktiv när du är redo att aktivera automatiska associationer när detta kriterium uppfylls.
            12. Klicka på Spara.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article