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Automotive Cloud
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            在 Automotive Cloud 中建立記錄與經銷商分行的關聯

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            在 Automotive Cloud 中建立記錄與經銷商分行的關聯

            定義關聯條件，以自動建立或更新記錄，例如商機、個案、帳戶或連絡人，並將記錄連結至您公司的分行單位。分行單位成員不必手動將客戶記錄指派給其分行，因為條件會評估建立和更新事件，並啟用自動關聯。例如，您可以建立條件來建立合格的商機，或建立條件以在機會記錄結束時更新機會記錄。您可以在分行單位記錄上的「分行單位相關記錄」相關清單上，檢視新記錄與更新的記錄。

            必要版本

            提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。
            需要的使用者權限
            建立關聯條件： 「汽車基礎使用者」權限集
            1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入關聯，然後選取「記錄關聯產生器」。
            2. 按一下「新增條件」。
            3. 在「新增條件」頁面上輸入名稱。
              系統會自動填入「API 名稱」欄位值。
            4. 針對「關聯類型」，選取「BranchManagement」。
            5. 視需要新增描述。
              描述對於區分以類似事件或公式為基礎的條件而言很有幫助。
            6. 針對「參照物件」選取物件，例如「帳戶」、「商機」或任何自訂物件。
            7. 針對「事件類型」，選取「建立」或「更新」。
            8. 在「前置條件」公式欄位中指定公式。
              例如，若要在階段變更為已結束成交時更新機會，請輸入 ISPICKVAL([Opportunity].Stage, "ClosedWon")
            9. 將「使用替代擁有者識別碼」核取方塊保持為取消勾選，即可在建立關聯時使用預設的「擁有者識別碼」欄位。
            10. 如果您選取的「參照物件」未包含「擁有者識別碼」欄位，或是如果您想要使用不同的識別碼欄位：
              1. 按一下「使用替代擁有者識別碼」。
              2. 按一下搜尋方塊。
              3. 在「選取欄位」視窗中，使用篩選控制項尋找和選取要使用的識別碼欄位。
              4. 按一下「選擇」以選取該欄位。
            11. 當您準備好在每次符合此條件時即啟用自動建立關聯時，請選取「啟用」。
            12. 按一下「儲存」。
             
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