Standardsidelayout for Besøgsplanlægning

Standardlayoutet på skrivebordets besøgsside har disse foruddefinerede faner:

Detaljer

Registrer vigtige detaljer som besøgsprioritet, konto, placering, planlagt start- og sluttidspunkt, tildelt bruger og særlige instruktioner til de tildelte. Spor omhyggeligt status for planlagte og igangværende besøg, og angiv konteksten for besøget. Du kan også relatere et besøg til en bestemt arbejdstype, som generelt eftersyn eller kvartalsmæssig revision.

Relateret

Relater et besøg til en besøgende, den konsulent, der foretager besøget. Nogle gange relaterer salgschefer opgaver, der ikke er en del af den relaterede handlingsplan, til et bestemt besøg. Du kan se sådanne opgaver på den relaterede liste over generiske besøgsopgaver på fanen Relateret. Nogle gange vil du have, at repræsentanten skal mødes med en bestemt person under besøget, f.eks. en salgsansvarlig hos en forhandler. Den relaterede liste Besøgte parter viser disse oplysninger. Hvis du relaterede filer og vedhæftede filer til et besøg, kan du se filen og vedhæftede filer på den relaterede liste Filer, f.eks. reklamebannere til at verificere under besøg i showroom.

Handlingsplaner

Relater en handlingsplanskabelon, der har foruddefinerede opgaver og metrikker til et besøg ved at bruge den relaterede liste Handlingsplaner. Gennemgå de obligatoriske og valgfrie opgaver, der er relateret til skabelonen, og tilføj handlingsplanen.

Standardsidelayoutet for en generisk besøgsopgave på skrivebordet har disse foruddefinerede faner:

Detaljer

Registrer nøgledetaljer, som det relaterede besøg, referenceopgave, beskrivelse og planlagte start- og sluttider. Marker en opgave som en definition, hvis du ønsker at oprette flere opgaver af samme type.

Relateret

Se relationerne til en opgave og opgavens tilknyttede registreringer, f.eks. en salgsaftaleregistrering, en aktivgarantiregistrering eller en sagsregistrering, på den relaterede liste Relationer for generisk besøgsopgavekontekst. Du kan også se filer, der er relateret til en opgave.