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            Standard-Seitenlayout für die Besuchsplanung

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            Standard-Seitenlayout für die Besuchsplanung

            Die Standard-Seitenlayouts für Besuche und Aufgaben für Desktop-Benutzer sind für die Planung und Zuweisung von Besuchen und Aufgaben vorgesehen. Auf der Seite "Besuch" finden Manager Besuchsdetails, zugehörige Informationen über Besucher, besuchte beteiligte Personen und allgemeine Aufgaben. Auf der Registerkarte "Aktionsplan" werden die Vorlagen für einen Besuch angezeigt. Auf der Seite "Aufgabe" können Manager Details zu einer Besuchsaufgabe sehen und auch die damit verbundenen Beziehungen zwischen Aufgabe und Kontext.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition

            Das Standardlayout für die Seite "Besuch" hat am Desktop folgende vordefinierten Registerkarten:

            Details

            Erfassen Sie wichtige Details wie Besuchspriorität, Account, Ort, geplante Start- und Endzeit, zugewiesener Benutzer und besondere Anweisungen für die Beauftragten. Verfolgen Sie den Status geplanter und laufender Besuche genau und legen Sie den Kontext für den Besuch fest. Sie können einen Besuch auch mit einer bestimmten Art von Arbeit verbinden, wie einer allgemeinen Untersuchung oder einer vierteljährlichen Prüfung.

            Verwandt

            Ordnen Sie einen Besuch einem Besucher zu. Es ist der Außendienstmitarbeiter, der den Besuch durchführt. Manchmal ordnen Vertriebsleiter Aufgaben, die nicht Teil des zugeordneten Aktionsplans sind, einem bestimmten Besuch zu. Solche Aufgaben sehen Sie in der Themenliste "Allgemeine Besuchsaufgaben". Manchmal soll sich der Außendienstmitarbeiter bei einem Besuch mit einer bestimmten Person treffen, beispielsweise einem Vertriebsbeauftragten bei einer Verkaufsvertretung. Diese Informationen finden Sie in der Themenliste "Besuchte beteiligte Personen". Wenn Sie einem Besuch Dateien und Anhänge zugeordnet haben, sehen Sie die Datei und die Anhänge in der Themenliste "Dateien", beispielsweise Werbebanner, die Sie bei Besuchen in Ausstellungsräumen überprüfen können.

            Aktionspläne

            Ordnen Sie anhand der Themenliste "Aktionspläne" eine Aktionsplanvorlage mit vordefinierten Aufgaben und Kennzahlen einem Besuch zu. Überprüfen Sie die obligatorischen und optionalen Aufgaben, die der Vorlage zugeordnet sind, und fügen Sie den Aktionsplan hinzu.

            Das Standardlayout für die Seite "Allgemeine Besuchsaufgaben" hat am Desktop folgende vordefinierten Registerkarten:

            Details

            Erfassen Sie wichtige Details, beispielsweise den zugeordneten Besuch, die Referenzaufgabe, die Beschreibung und die geplanten Start- und Endzeiten. Markieren Sie eine Aufgabe als Definition, wenn Sie mehrere Aufgaben desselben Typs erstellen möchten.

            Verwandt

            Sehen Sie sich in der Themenliste "Beziehungen des Kontexts der allgemeinen Besuchsaufgabe" die Beziehungen zwischen einer Aufgabe und den mit der Aufgabe verbundenen Datensätzen an, beispielsweise einem Vertriebsvereinbarungsdatensatz, einem Datensatz zur Vermögenswertgewährleistung oder einem Kundenvorgangs-Datensatz. Sie können auch Dateien anzeigen, die einer Aufgabe zugeordnet sind.

            Siehe auch:

             
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