Formato de página predeterminado para Planificación de visitas

El formato de página Visita predeterminado para equipos de sobremesa tiene tres fichas predefinidas:

Detalles

Capture detalles clave, como la prioridad de las visitas, la cuenta, la ubicación, la hora prevista de inicio y finalización, el usuario asignado y las instrucciones especiales para las personas asignadas. Siga de cerca el estado de las visitas planificadas y en curso y defina el contexto para la visita. También puede relacionar una visita con un tipo de trabajo específico, como una inspección general o una auditoría trimestral.

Relacionado

Relacione una visita con un visitante, que es el representante de campo que realiza la visita. En ocasiones, los responsables de ventas relacionan tareas que no forman parte del plan de acción relacionado con una visita específica. Puede ver esas tareas en la lista relacionada Tareas de visita genéricas de la ficha Relacionado. En alguna ocasión, tal vez necesite que el representante se reúna con una persona específica durante la visita, como un gestor de relaciones de ventas del concesionario. La lista relacionada Partes visitadas muestra esta información. Si relacionó archivos y adjuntos con una visita, puede ver el archivo y los adjuntos en la lista relacionada Archivos, p. ej., las pancartas de promociones que verificará durante las visitas a salas de exposición.

Planes de acción

Relacione una plantilla de un plan de acción que tenga tareas y mediciones predefinidas con una visita usando la lista relacionada Planes de acción. Revise las tareas obligatorias y opcionales relacionadas con la plantilla y agregue el plan de acción.

El formato de página Tarea de visita genérica predeterminado para equipos de sobremesa tiene tres fichas predefinidas:

Detalles

Capture detalles clave, como la visita relacionada, la tarea de referencia, la descripción y las fechas previstas de inicio y finalización. Marque una tarea como una definición si quiere crear varias tareas del mismo tipo.

Relacionado

Vea las relaciones de una tarea y los registros asociados a la tarea, como un registro de acuerdo de ventas, un registro de garantía de activos o un registro de caso, en la lista relacionada Relaciones de contexto de tarea de visita genérica. También puede ver archivos relacionados con una tarea.