Oletussivuasettelu vierailuiden suunnittelulle

Vierailusivun työpöydän oletussivuasettelussa on seuraavat ennalta määritetyt välilehdet:

Lisätiedot

Sieppaa keskeisiä tietoja, kuten vierailun prioriteetti, tili, sijainti, suunniteltu alkamis- ja päättymisaika, kohdistettu käyttäjä ja vastuuhenkilön erityisohjeet. Seuraa tarkasti suunniteltuja ja käynnissä olevia vierailuja ja määritä vierailulle konteksti. Voit myös liittää vierailun tiettyyn työtyyppiin, kuten yleinen tarkastus tai neljännesvuosittainen tarkastus.

Liittyvä

Liitä vierailu vierailijalle, kentän myyntiedustajalle, joka suorittaa vierailun. Toisinaan myyntipäälliköt liittävät tiettyyn vierailuun tehtäviä, jotka eivät ole osa liittyvää toimintasuunnitelmaa. Voit tarkastella tällaisia tehtäviä Liittyvä-välilehden Yleiset vierailutehtävät ‑viiteluettelossa. Joskus haluat myyntiedustajan tapaavan tietyn henkilön vierailun aikana, kuten myyntiliikkeen myyntisuhdepäällikön. Vieraillut osapuolet ‑viiteluettelossa näkyvät nämä tiedot. Jos liität tiedostoja ja liitteitä vierailuun, voit tarkastella tiedostoja ja liitteitä Tiedostot-viiteluettelosta, kuten tarjousbannereiden vahvistaminen messualuevierailun aikana.

Toimintasuunnitelmat

Liitä toimintasuunnitelman malli, jossa on ennalta määritettyjä tehtäviä ja tilastoja, vierailuun Toimintasuunnitelmat-viiteluettelon avulla. tarkasta pakolliset ja valinnaiset malliin liittyvät tehtävät ja lisää toimintasuunnitelma.

Yleinen vierailutehtävä ‑sivun työpöydän oletussivuasettelussa on seuraavat ennalta määritetyt välilehdet:

Lisätiedot

Sieppaa keskeisiä tietoja, kuten liittyvä vierailu, viitetehtävä, kuvaus ja suunnitellut alkamis- ja päättymisajat. Merkitse tehtävä kuvaukseksi, jos haluat luoda useita tehtäviä samalla tyypillä.

Liittyvä

Tarkastele tehtävän ja tehtävään liittyvien tietueiden suhteita, kuten myyntisopimustietue, omaisuuden takuu ‑tietue tai tapaustietue Yleisen vierailutehtävän kontekstin suhteet ‑viiteluettelosta. Voit myös tarkastella tehtävään liittyviä tiedostoja.