Présentation de page par défaut pour la planification des visites

La présentation par défaut de la page Visite sur ordinateur de bureau comporte les onglets prédéfinis suivants :

Détails

Consignez des informations clés, telles que la priorité de la visite, le compte, l’emplacement, les heures de début et de fin planifiées, l’utilisateur attribué et les instructions spéciales pour les bénéficiaires. Suivez de près le statut des visites planifiées et en cours et définissez le contexte de la visite. Vous pouvez également associer une visite à un type de travail spécifique, comme une inspection générale ou un audit trimestriel.

Associé

Associez une visite à un visiteur, à savoir le commercial qui effectue celle-ci. Parfois, les responsables commerciaux associent des tâches qui ne font pas partie du plan d’action associé à une visite spécifique. Vous pouvez visualiser ces tâches dans la liste associée Tâches de visite génériques de l’onglet Associé. Parfois, vous souhaitez que le commercial rencontre une personne spécifique lors de la visite, comme un responsable des relations commerciales chez un concessionnaire. Ces informations sont visibles dans la liste associée Parties visitées. Si vous avez associé des fichiers et des pièces jointes à une visite, vous pouvez les consulter dans la liste associée Fichiers. Il peut par exemple s’agir de bannières de promotion à contrôler lors des visites de salles d’exposition.

Plans d'action

Vous pouvez associer un modèle de plan d’action comportant des tâches et des métriques prédéfinies à une visite à l’aide de la liste associée Plans d’action. Procédez à la vérification des tâches obligatoires et facultatives associées au modèle, puis ajoutez le plan d’action.

Sur ordinateur de bureau, la présentation par défaut de la page Tâche de visite générique comporte les onglets prédéfinis suivants :

Détails

Consignez des informations clés, telles que la visite associée, la tâche de référence, la description ainsi que les heures de début et de fin planifiées. Marquez une tâche en tant que définition si vous souhaitez créer plusieurs tâches du même type.

Associé

Visualisez les relations d’une tâche et les enregistrements associés à la tâche, tels qu’un enregistrement de contrat de vente, un enregistrement de garantie d’actif ou un enregistrement de requête, dans la liste associée Relations du contexte de la tâche de visite générique. Vous pouvez également visualiser les fichiers associés à une tâche.