Layout di pagina predefinito per la pianificazione delle visite

Il layout desktop predefinito della pagina Visita prevede queste schede predefinite:

Dettagli

Acquisire i dettagli chiave, come la priorità della visita, l'account, la posizione, l'ora di inizio e di fine prevista, l'utente assegnato e le istruzioni speciali per gli assegnatari. Seguire attentamente lo stato delle visite pianificate e in corso e definire il contesto della visita. È anche possibile collegare una visita a un tipo di lavoro specifico, come un'ispezione generale o un controllo trimestrale.

Correlato

Mettere in relazione una visita a un visitatore, l'agente sul campo che esegue la visita. A volte, i responsabili vendite collegano a una visita specifica delle operazioni che non fanno parte del relativo piano di azione. Queste operazioni possono essere visualizzate nell'elenco delle operazioni di visita generiche della scheda Correlato. A volte si desidera che l'agente incontri una persona specifica durante la visita, ad esempio, il responsabile relazioni di vendita di un concessionario. Queste informazioni sono mostrate nell'elenco correlato Parti riceventi la visita. Se a una visita sono stati collegati file e allegati, è possibile visualizzare il file e gli allegati nell'elenco correlato File, ad esempio i banner promozionali da verificare durante la visita allo showroom.

Piani di azione

Mettere in relazione un Modello del piano di azione che ha operazioni e metriche predefinite con una visita utilizzando l'elenco correlato Piani di azione. Rivedere le operazioni obbligatorie e facoltative relative al modello e aggiungere il piano di azione.

Il layout desktop predefinito della pagina Operazione di visita generica prevede queste schede predefinite:

Dettagli

Acquisire i dettagli chiave, come la visita correlata, l'operazione di riferimento, la descrizione e gli orari di inizio e fine previsti. Contrassegnare un'operazione come definizione se si desidera creare più operazioni dello stesso tipo.

Correlato

Visualizzare le relazioni tra un'operazione e i record ad essa associati, come ad esempio un record Accordo commerciale, un record Garanzia asset o un record Caso, nell'elenco correlato Relazione contesti operazioni di visita generica. È inoltre possibile visualizzare i file relativi a un'operazione.