訪問計画のデフォルトのページレイアウト

デスクトップ用の [訪問] ページのデフォルトレイアウトには、以下のタブがあらかじめ定義されています。

詳細

訪問の優先度、取引先、ロケーション、開始と終了の予定時刻、割り当てユーザー、担当者への特別な指示など、主要情報が表示されます。予定されている訪問や進行中の訪問のステータスを細かく把握し、訪問の背景を理解できるようにします。また、通常点検や四半期監査など、特定の作業種別に訪問を関連付けることができます。

関連

訪問を、訪問者 (実際に現場を訪問するフィールド担当者) に関連付けます。場合により、営業マネージャーが、関連するアクションプランに含まれていない ToDo を、特定の訪問に関連付けることがあります。このような ToDo は、[関連] タブの [一般的な訪問 ToDo] の関連リストで確認できます。たとえば、販売業者の販売リレーションシップマネージャーなど、訪問時に担当者に会ってもらいたい特定の人物がいる場合があります。[訪問先] の関連リストには、このような情報が表示されます。ファイルや添付ファイルを訪問に関連付けると、[ファイル] の関連リストで、ショールーム訪問時に確認するプロモーションバナーなどのファイルや添付ファイルを確認できます。

アクションプラン

[アクションプラン] の関連リストを使用して、事前に定義された ToDo とメトリクスを持つアクションプランテンプレートを訪問に関連付けることができます。テンプレートに関連する必須の ToDo と任意の ToDo を確認し、アクションプランを追加します。

デスクトップ用の [一般的な訪問 ToDo] ページのデフォルトレイアウトには、以下のタブがあらかじめ定義されています。

詳細

関連する訪問、参照 ToDo、説明、開始と終了の予定時刻など、主要情報が表示されます。同じ種類の ToDo を複数作成する場合は、ToDo を定義としてマークします。

関連

[一般的な訪問 ToDo コンテキストリレーション] の関係リストに、ToDo とその ToDo に関連するレコード (販売計画レコード、納入商品の保証レコード、ケースレコードなど) のリレーションが表示されます。ToDo に関連するファイルを表示することもできます。