방문 계획의 기본 페이지 레이아웃

기본 데스크톱 방문 페이지 레이아웃에는 다음과 같은 사전 정의된 탭이 있습니다.

세부 사항

방문 우선순위, 계정, 위치, 계획된 시작 및 종료 시간, 할당된 사용자, 할당받은 사람에 대한 특별 지침 등 주요 세부 사항을 수집합니다. 계획된 방문 및 진행 중인 방문의 상태를 면밀히 추적하고 방문에 대한 컨텍스트를 설정합니다. 방문을 일반 검사 또는 분기별 감사와 같은 특정 작업 유형과 연결할 수도 있습니다.

관련 항목

방문과 방문을 수행하는 현장 담당자인 방문자를 연결합니다. 세일즈 관리자가 관련 작업 계획의 일부가 아닌 과업을 특정 방문과 연결하는 경우도 있습니다. 관련 항목 탭의 일반 방문 과업 관련 목록에서 해당 과업을 확인할 수 있습니다. 딜러의 세일즈 관계 관리자와 같이 방문 중에 담당자가 특정 사람과 만나기를 원하는 경우도 있습니다. 방문한 당사자 관련 목록에 이 정보가 표시됩니다. 파일 및 첨부파일을 방문과 연결한 경우 쇼룸 방문 시 확인할 수 있는 프로모션 배너와 같은 파일 및 첨부파일을 파일 관련 목록에서 볼 수 있습니다.

작업 계획

작업 계획 관련 목록을 사용하여 사전 정의된 과업 및 메트릭이 있는 작업 계획 템플릿을 방문과 연결합니다. 템플릿과 관련된 필수 및 선택 과업을 검토하고 작업 계획을 추가합니다.

기본 데스크톱 일반 방문 과업 페이지 레이아웃에는 다음과 같은 사전 정의된 탭이 있습니다.

세부 사항

관련 방문, 참조 과업, 설명, 계획된 시작 및 종료 시간 등 주요 세부 사항을 수집합니다. 동일한 유형의 여러 과업을 만드려는 경우 과업을 정의로 표시합니다.

관련 항목

일반 방문 과업 컨텍스트 관계 관련 목록에서 과업 및 과업과 연결된 레코드(예: 판매 협약 레코드, 자산 보증 레코드 또는 사례 레코드)의 관계를 확인합니다. 과업과 관련된 파일을 확인할 수도 있습니다.