Standaard paginalay-out voor bezoekplanning

De standaard desktoppaginalay-out van Bezoek heeft de volgende vooraf gedefinieerde tabbladen:

Details

Leg belangrijke informatie vast, zoals bezoekprioriteit, account, locatie, geplande start- en eindtijd, toegewezen gebruiker en speciale instructies voor de toegewezen personen. Houd de status van geplande en lopende bezoeken bij en stel de context in voor het bezoek. U kunt ook een bezoek relateren aan een specifiek werktype, zoals een algemene inspectie of een driemaandelijkse audit.

Gerelateerd

Relateer een bezoek aan een bezoeker, de veldvertegenwoordiger die het bezoek uitvoert. Soms relateren verkoopmanagers taken die geen onderdeel zijn van het gerelateerde actieplan voor een specifiek bezoek. U kunt dergelijke taken bekijken op de gerelateerde lijst Algemene bezoektaak van het tabblad Gerelateerd. Soms wilt u dat de vertegenwoordiger een specifiek iemand spreekt tijdens het bezoek, zoals de verkooprelatiemanager bij een dealerbedrijf. De gerelateerde lijst Bezochte partijen toont deze informatie. Als u bestanden en bijlagen hebt gerelateerd aan een bezoek, kunt u deze bekijken in de gerelateerde lijst Bestanden, zoals aanbiedingsbanners die geverifieerd moeten worden tijdens een bezoek aan de showroom.

Actieplannen

Relateer een actieplansjabloon met vooraf gedefinieerde taken en meetgegevens aan een bezoek door de gerelateerde lijst Actieplannen te gebruiken. Bekijk de verplichte en optionele taken die gerelateerd zijn aan het sjabloon en voeg het actieplan toe.

De standaard desktoppaginalay-out van Algemene bezoektaak heeft de volgende vooraf gedefinieerde tabbladen:

Details

Leg belangrijke informatie vast, zoals het gerelateerde bezoek, referentietaak, beschrijving en geplande start- en eindtijd. Markeer een taak als een definitie als u meerdere taken van hetzelfde type wilt maken.

Gerelateerd

Bekijk de relaties van een taak en de records die aan de taak zijn gekoppeld, zoals een verkoopovereenkomstrecord, een activumgarantierecord of een caserecord, op de gerelateerde lijst Contextrelatie voor algemene bezoektaak. U kunt ook bestanden bekijken die gerelateerd zijn aan een taak.