Standardsideoppsett for planlegging av besøk

Standardsideoppsettet for Besøk for skrivebordsenheter har disse forhåndsdefinerte fanene:

Detaljer

Registrer viktige detaljer, som besøksprioritet, konto, plassering, planlagt start- og sluttidspunkt, tildelt bruker og spesielle instruksjoner til de tildelte. Spor nøye statusen til planlagte og pågående besøk, og angi konteksten for besøket. Du kan også relatere et besøk til en bestemt arbeidstype, som generell inspeksjon eller kvartalsvis revisjon.

Relaterte

Relater et besøk til en besøkende, uteselgeren som utfører besøket. Noen ganger relaterer salgsledere oppgaver som ikke er del av den relaterte handlingsplanen, til et bestemt besøk. Du kan vise slike oppgaver i den relaterte listen Generelle besøksoppgaver i Relatert-fanen. Noen ganger vil du at selgeren skal møte en bestemt person under besøket, for eksempel en salgsrelasjonsleder i en forhandler. Den relaterte listen Besøkt parter viser denne informasjonen. Hvis du relaterer filer og vedlegg til et besøk, kan du vise filen og vedleggene i den relaterte listen Filer, som promoteringsbanner som du kan kontrollere under visningsrombesøk.

Handlingsplaner

Relater en handlingsplanmal som har forhåndsdefinerte oppgaver og målinger, til et besøk ved å bruke den relaterte listen Handlingsplaner. Se gjennom de obligatoriske og valgfrie oppgavene som er relatert til malen, og legg til handlingsplanen.

Standardsideoppsettet for Generell besøksoppgave for skrivebordsenheter har disse forhåndsdefinerte fanene:

Detaljer

Registrer viktige detaljer, som det relaterte besøket, referanseoppgaven, beskrivelsen og planlagte start- og sluttider. Merk en oppgave som en definisjon hvis du vil opprette flere oppgaver av samme type.

Relaterte

Se relasjonene til en oppgave og oppgavens tilknyttede poster, for eksempel en salgsavtalepost, en aktivumgarantipost eller en sakspost, på den relaterte listen Generell besøksoppgavekontekstrelasjon. Du kan også vise filer relatert til en oppgave.