Layout de página padrão para planejamento da visita

O layout da página Visita da área de trabalho padrão tem estas guias predefinidas:

Detalhes

Capture os principais detalhes, como prioridade da visita, conta, local, horários início e término planejados, usuário atribuído e instruções especiais aos designados. Acompanhe de perto o status de visitas planejadas e em andamento e defina o contexto da visita. Você também pode relacionar uma visita a um tipo de trabalho específico, como inspeção geral ou auditoria trimestral.

Relacionadas

Relacione uma visita a um visitante (o representante de campo que realiza a visita). Às vezes, os gerentes de vendas relacionam tarefas que não fazem parte do plano de ação relacionado a uma visita específica. Você pode visualizar essas tarefas na lista relacionada Tarefas da visita genérica da guia Relacionado. Às vezes, você quer que o representante se encontre com uma pessoa específica durante a visita, como um gerente de relacionamento de vendas em uma concessionária. A lista relacionada Partes visitadas mostra essas informações. Se você relacionar arquivos e anexos a uma visita, poderá visualizar o arquivo e os anexos na lista relacionada Arquivos, como banners de promoção para verificar durante visitas ao showroom.

Planos de ação

Relacione um modelo de plano de ação que tenha tarefas e métricas predefinidas a uma visita usando a lista relacionada Planos de ação. Revise as tarefas obrigatórias e opcionais relacionadas ao modelo e adicione o plano de ação.

O layout da página Tarefa da visita genérica da área de trabalho padrão tem estas guias predefinidas:

Detalhes

Capture os principais detalhes, como a visita relacionada, a tarefa de referência, a descrição e as horas de início e término planejadas. Marque uma tarefa como uma definição se você quiser criar várias tarefas do mesmo tipo.

Relacionadas

Visualize os relacionamentos de uma tarefa e os registros associados da tarefa, como registro do acordo de vendas, registro de garantia do ativo ou registro de caso, na lista relacionada Relacionamentos de contexto da tarefa da visita genérica. Você também pode visualizar os arquivos relacionados a uma tarefa.