Стандартный макет страницы для планирования посещений

Стандартный макет страницы посещения ПК содержит следующие предопределенные вкладки:

Сведения

Собирайте ключевые сведения, например, приоритет посещения, организацию, расположение, запланированное время начала и окончания, назначенного пользователя и специальные инструкции назначенным. Внимательно отслеживайте статус запланированных и текущих посещений и задайте контекст посещения. Вы также можете связать посещение с определенным типом работы, например, общей инспекцией или ежеквартальным аудитом.

Связанные

Свяжите посещение с посетителем, выездным представителем, выполняющим посещение. Иногда менеджеры по продажам связывают задачи, не входящие в связанный план действий, с определенным визитом. Такие задачи можно просмотреть в связанном списке «Общие задачи посещения» вкладки «Связанные». Иногда вы хотите, чтобы представитель встречался с определенным лицом во время посещения, например, с менеджером по торговым связям в дилерском центре. Связанный список «Посещенные стороны» отображает эту информацию. Если вы связали файлы и вложения с посещением, вы можете просмотреть файл и вложения в связанном списке «Файлы», например, рекламные баннеры для проверки во время посещений выставочного зала.

Планы действий

Свяжите шаблон плана действий, содержащий предопределенные задачи и показатели, с посещением посредством связанного списка планов действий. Просмотрите обязательные и дополнительные задачи, связанные с шаблоном, и добавьте план действий.

Стандартный макет страницы «Общая задача посещения» для ПК содержит следующие предопределенные вкладки:

Сведения

Запишите ключевые сведения, например, связанное посещение, справочную задачу, описание и запланированное время начала и окончания. Чтобы создать несколько задач одного типа, пометьте задачу как определение.

Связанные

Просмотрите взаимосвязи задачи и связанных записей задачи, например, запись договора продажи, запись гарантии актива или запись обращения, в связанном списке «Взаимосвязи контекста общей задачи посещения». Можно также просматривать файлы, связанные с задачей.