访问计划的默认页面布局

默认台式机访问页面布局有以下预定义的选项卡：

详细信息

捕获关键详细信息，例如访问优先级、客户、位置、计划的开始和结束时间、分配的用户以及对获得分配任务人员的特殊说明。密切跟踪已计划和正在进行的访问的状态，并为访问设置上下文。您还可以将访问与特定工作类型进行关联，例如一般检查或季度审计。

相关

将访问与访问者（执行访问的现场代表）进行关联。有时，销售经理会将不属于相关行动计划的任务与特定访问关联起来。您可以在“相关”选项卡的一般访问任务相关列表中查看此类任务。有时，您需要代表在访问期间与特定人员会面，例如经销商的销售关系经理。被访方相关列表可以显示此信息。如果您将文件和附件与访问进行关联，您可以在促销横幅等文件相关列表中查看文件和附件，以便在访问展厅期间进行验证。

行动计划

使用“行动计划”相关列表将具有预定义任务和指标的行动计划模板与访问进行关联。查看与模板相关的强制和可选任务并添加行动计划。

默认台式机通用访问任务页面布局有以下预定义的选项卡：

详细信息

捕获关键详细信息，例如相关访问、参考任务、描述以及计划的开始和结束时间。如果您想创建多个相同类型的任务，请将任务标记为定义。

相关

在“通用访问任务上下文关系”相关列表中查看任务的关系和任务的关联记录，例如销售协议记录、资产保修记录或个案记录。您还可以查看与任务相关的文件。