造訪計畫的預設版面配置

預設的桌面版「造訪」版面配置有這些預先定義的索引標籤：

詳細資料

擷取重要的詳細資料，例如造訪優先順序、帳戶、位置、計畫開始和結束時間、指派的使用者，以及給指派對象的特殊指示。密切追蹤已計畫和正在進行中的造訪狀態，設定該造訪的內容。您也可以建立造訪與特定工作類型的關聯，例如一般檢查或季度稽核。

相關

建立造訪與訪客的關聯，訪客是執行造訪的現場代表。有時，銷售經理會將非動作計畫相關的工作與特定造訪建立關聯。您可以在「相關」索引標籤上的「一般造訪工作」相關清單上檢視這類的工作。有時，您想要代表人員在造訪期間與特定人員會面，例如經銷商的銷售關係經理。「造訪對象」相關清單會顯示此資訊。如果您將檔案和附件與造訪建立關聯，您即可在「檔案」相關清單上檢視檔案和附件，例如要在造訪展示間期間進行確認的促銷橫幅。

動作計畫

使用「動作計畫」相關清單，將具有預先定義工作和度量的動作計畫範本與造訪建立關聯。檢閱與範本相關的強制性和選擇性工作，然後新增動作計畫。

預設的桌面版「一般造訪工作」版面配置有這些預先定義的索引標籤：

詳細資料

擷取重要的詳細資料，例如相關的造訪、參考工作、描述和計畫開始和結束時間。如果您想要建立多個相同類型的工作，請將工作標記為定義。

相關

在「一般造訪工作內容關係」相關清單上，檢視工作的關係及該工作的相關聯記錄，例如銷售協議記錄、資產保固記錄或個案記錄。您也可以檢視與工作相關的檔案。