訪問実行のデフォルトのページレイアウト

モバイル用の [訪問] ページのデフォルトレイアウトには、以下のタブがあらかじめ定義されています。

訪問リスト

フィールド担当者は始業時に進行中の訪問と予定されている訪問の一覧を確認できます。評価責任者は、取引先名、開始予定時刻、訪問の優先度など、最も重要な情報に目を通すことができます。

訪問地図

住所と地図を有効にすると、埋め込まれた地図上に訪問先が表示されます。

訪問アクション

訪問を開始および終了するためのアクションと、担当者をモバイルデバイスのナビゲーションアプリにリダイレクトするアクションが表示されます。

訪問 ToDo リスト

訪問に関連する ToDo のリストが表示され、必須であるかどうかが提示されます。各 ToDo の横には進捗状況リングが表示され、開始、処理中、完了というステータスによって色が変わります。

モバイル用の [ToDo] ページのデフォルトレイアウトには、以下のタブがあらかじめ定義されています。

詳細

ToDo の名前、ToDo のステータス、関連するコンテキストレコード、ToDo が必須かどうかなどの主要情報が表示されます。

調査インジケーター定義

ToDo に関連するすべての調査インジケーター定義のリストが質問項目として表示されます。

期待値と実際の値

各調査インジケーター定義の期待値または目標値が表示されます。担当者が実際のメトリクス値を記録するセクションが用意されています。