Bewerten der Leistung von Händlern durch Besuche und Bewertungen

Durch regelmäßige Besuche können Vertriebsleiter die Leistung der Händler überwachen, regelmäßige Check-ins organisieren, Schulungen durchführen, Upselling- und Cross-Selling-Produkte anbieten und Markenwerbekampagnen sowie Kundenfeedback nachverfolgen. Mit Aktionsplanvorlagen können Sie Listen mit allgemeinen Aufgaben und Kennzahlen für mehrere Besuche erstellen.

In diesem Video erhalten Sie einen Überblick über die Funktionen der Partnerbesuchsverwaltung in Automotive Cloud.

Wenn Sie die Ansicht nicht im Vollbildmodus anzeigen können, öffnen Sie das Video auf einer neuen Registerkarte: Foundations of Partner Visit Management in Automotive Cloud (Grundlagen der Partnerbesuchsverwaltung in Automotive Cloud).

In diesem Video erfahren Sie, wie Vertriebsleiter und Außendienstmitarbeiter Besuche einrichten und abschließen.

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Die Bezirksleiter und Bewertungsbeauftragten vor Ort können ihre Mobilgeräte nutzen, um Aufgaben zu erledigen und wichtige Kennzahlen zur Leistung der Händler zu erfassen, die zum Wachstum Ihres Unternehmens beitragen. Die mobile Anwendung "Partnerbesuche" bietet einen umfassenden Überblick über die Liste der Besuche für jeden Tag, die Liste der Aufgaben und Kennzahlen für jeden Besuch und eine eingebettete Karte, mit der die Mitarbeiter leicht zu den Standorten der Händler navigieren können. Nach Abschluss eines Besuchs können Sie die erwarteten und die tatsächlichen Werte für die definierten wichtigen Leistungsindikatoren vergleichen und dann die notwendigen Maßnahmen ergreifen.

• Allgemeiner Workflow für die Besuchsverwaltung in Automotive Cloud
  Sehen Sie sich das Verfahren auf oberster Ebene an, mit dem Sie Besuche in Automotive Cloud einrichten und verwalten können.
• Erstellen von Aufgaben für Händlerbesuche
  Erstellen Sie Aufgaben, die Bezirksleiter und Bewertungsbeauftragte bei Händlerbesuchen erledigen. So kann sich der Mitarbeiter beispielsweise über die laufenden Sonderangebote in den Ausstellungsräumen der Händler informieren, mit den Händlerbeauftragten monatliche Ziele oder Anreize besprechen und Ersatzteile oder Zubehör zusätzlich verkaufen. Durch die von den Bewertungsbeauftragten dabei gesammelten Informationen und Kennzahlen gewinnen Sie hilfreiche Erkenntnisse über die Händlerleistung. Vertriebsleiter können eigene Aufgaben definieren und eigene Bewertungsindikatoren mit den Aufgaben verbinden, um wichtige Geschäfts- und Leistungskennzahlen zu erfassen.
• Bewerten von Händlerbesuchen mit Kennzahlen
  Vertriebsleiter können den Besuchsaufgaben Datensätze mit Bewertungsindikatordefinitionen zuordnen, um die Leistung eines Händlers oder die Einhaltung von Vorschriften zu messen. Jede Aufgabe, die während eines Besuchs erledigt wird, kann auf der Grundlage verschiedener Parameter oder Kennzahlen bewertet werden. Ein Vertriebsleiter kann beispielsweise ein numerisches Bewertungskennzeichen namens "Anzahl der Fahrzeugreparaturen" erstellen, um die Anzahl der Fahrzeugreparaturen zu zählen, die von einem Servicehändler im Vormonat vorgenommen wurden. Der Manager kann auch einen Datums-/Uhrzeitindikator erstellen, um das letzte Datum zu erfassen, an dem der Händler an einer Produktschulung teilgenommen hat.
• Hinzufügen von Kontext für Aufgaben bei Händlerbesuchen
  Machen Sie Händlerbesuche aussagekräftiger, indem Sie andere Salesforce-Datensätze den Aufgaben der Bewertungsbeauftragten für einen Besuch zuordnen. Vertriebsleiter können über die Datensätze vom Typ "Kontext der allgemeinen Besuchsaufgabe" eine Aufgabe mit einem bestimmten Kontext verknüpfen, beispielsweise mit dem Account-Datensatz des Händlers, einem Vertriebsvereinbarungsdatensatz oder sogar einem Vermögenswert-Gewährleistungs-Datensatz. Sie können beispielsweise eine Aufgabe zur Überprüfung der Sonderangebotsbanner in einem Ausstellungsraum eines Händlers erstellen und den entsprechenden Sonderangebotsdatensatz als Aufgabenkontext verwenden.
• Erstellen wichtiger Leistungsindikatoren zu Händlerbesuchen
  Erstellen Sie Datensätze für "Wichtige Leistungsindikatoren zu allgemeinen Besuchen", um eine Definition eines Bewertungsindikators einem Besuchsaufgabenkontext zuzuordnen. Beispielsweise kann eine Besuchsaufgabe – Vierteljährliche Produktrückrufe – einer Bewertungsindikator-Definition – Anzahl der beschädigten Ersatzteile – zugeordnet werden. Der Vertriebsleiter kann einen erwarteten Wert schätzen, der auf der durchschnittlichen Anzahl der beschädigten Ersatzteile basiert, die von den Händlern in den letzten Jahren pro Besuch gemeldet wurden. Während des Besuchs kann der Bezirksleiter oder Bewertungsbeauftragte beim Händler nachfragen und den tatsächlichen Wert anhand der Anzahl der beschädigten Ersatzteile in einem Ausstellungsraum erfassen. Der Vertriebsleiter findet dann die Informationen für die erwarteten und tatsächlichen Werte im Datensatz "Wichtiger Leistungsindikator zu allgemeinen Besuchen".
• Erstellen einer Aktionsplanvorlage für Händlerbesuche
  Vertriebsleiter können Aktionsplanvorlagen erstellen, um häufig ausgeführte Aufgaben zu erfassen und Pflichtaufgaben festzulegen. Wenn Sie Aufgaben hinzufügen, werden die einer Aufgabe zugeordneten Bewertungsindikatordefinitionen automatisch zur Vorlage hinzugefügt. Die Vorlage dient als wiederverwendbares Framework, denn Sie können eine Vorlage mit mehreren Besuchsdatensätzen verknüpfen. Erstellen Sie beispielsweise eine Vorlage für einen Aktionsplan für vierteljährliche Check-Ins bei Kunden und fügen Sie typische Aufgaben hinzu, beispielsweise Umfragen, Upselling von neuem Fahrzeugzubehör und die Bewertung laufender Sonderangebote.
• Erstellen von Händlerbesuchen
  Erstellen Sie einen Besuch und weisen Sie einen Bewertungsbeauftragten oder einen Bezirksleiter dem vorgesehenen Besuchsort zu. Der Besuchsort kann beispielsweise ein Ausstellungsraum eines Händlers, ein Büro oder ein Lagerhaus sein. Geben Sie ein voraussichtliches Datum und eine voraussichtliche Uhrzeit für den Besuch sowie ggf. zusätzliche Anweisungen an.
• Festlegen der Aufgaben für Händlerbesuche
  Ordnen Sie einen Aktionsplan einem Besuch zu, um eine Aktionsplanvorlage mit dem Besuch zu verbinden. Eine Aktionsplanvorlage enthält die Aufgaben und die der Aufgabe zugeordneten Bewertungsindikatoren. Wenn eine Aktionsplanvorlage mit einem Besuchsdatensatz verknüpft ist, werden die Aufgaben und die zugehörigen Indikatoren innerhalb der Vorlage automatisch dem Besuch zugeordnet.
• Besuchen von Händlern und Erledigen von Aufgaben von unterwegs aus
  Als Bewertungsbeauftragter oder Bezirksvertriebsleiter sind Sie immer unterwegs und haben nur Ihr Mobilgerät dabei. Es wird von Ihnen erwartet, jeden Tag mehrere Besuche zu absolvieren, bei denen sie jeweils bestimmte Prüfungsaufgaben und Bewertungskriterien berücksichtigen müssen. Starten Sie die Anwendung "Partnerbesuche" auf Ihrem Mobilgerät, um die Besuchsdetails des Tages einzusehen. Beim Besuch an einem Standort können Sie einen Blick auf die Details zum betreffenden Händler werfen und mit den zugewiesenen Aufgaben für den Besuch beginnen.