Evaluar el desempeño del concesionario con visitas y evaluaciones

Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Las visitas periódicas permiten a los responsables de ventas monitorear el desempeño de los concesionarios, organizar comprobaciones periódicas, impartir formaciones, realizar la venta cruzada y mejorada de productos y realizar un seguimiento de campañas promocionales de la marca y de los comentarios de los clientes. Puede usar plantillas de planes de acción para crear listas de tareas habituales y métricas a lo largo de distintas visitas.

Vea este video para comprender las funciones de Gestión de visitas de socios en Automotive Cloud.

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Vea este video para ver cómo los gerentes de ventas y los representantes de campo configuran y completan visitas.

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Los responsables de distrito y evaluadores sobre el terreno pueden usar sus dispositivos móviles para completar tareas y capturar métricas esenciales sobre el desempeño del concesionario que le ayuden a hacer crecer su negocio. La aplicación móvil Visitas de socios ofrece una vista exhaustiva de la lista de visitas para cada día, junto con la lista de tareas y métricas para cada una de ellas, además de un mapa integrado que ayuda a los responsables a desplazarse más fácilmente a cada concesionario. Una vez completada una visita, puede tomar los valores previstos de los indicadores clave de desempeño y compararlos con los valores reales para luego adoptar las medidas necesarias.

• Flujo de trabajo de alto nivel para la gestión de visitas en Automotive Cloud
  Revise el procedimiento de alto nivel para configurar y gestionar visitas en Automotive Cloud.
• Crear tareas para visitas a concesionarios
  Cree tareas para que los responsables de distrito y los evaluadores las lleven a cabo durante las visitas a los concesionarios. Por ejemplo, el evaluador puede comprobar las promociones actuales en las salas de exposición de los concesionarios, debatir los incentivos u objetivos mensuales con los representantes del concesionario y ofrecer ventas adicionales de accesorios y piezas de repuesto. La información y las métricas recopiladas por los evaluadores durante estas tareas ofrecen perspectivas útiles sobre el desempeño del concesionario. Los gerentes de ventas pueden definir sus propias tareas y asociar sus propios indicadores de evaluación con las tareas que ayudan a capturar mediciones clave de negocio y desempeño.
• Evaluar visitas de concesionario con métricas
  Los representantes de ventas pueden relacionar registros Definición de indicador de evaluación con tareas de visita para medir el desempeño o el cumplimiento de un concesionario. Cada tarea que se realiza durante una visita puede evaluarse según distintos parámetros o mediciones. Por ejemplo, un representante de ventas puede crear un indicador de evaluación numérico, Número de reparaciones de vehículos, para contar el número de trabajos de reparación de vehículos que realizó un taller el mes anterior. Además, el responsable puede crear un indicador de fecha y hora para capturar la última fecha en la que un concesionario participó en una formación sobre productos.
• Agregar contexto para tareas realizadas durante visitas de concesionario
  Aporte utilidad a las visitas al concesionario relacionando otros registros de Salesforce con las tareas que realizan los evaluadores durante la visita. Los responsables de ventas pueden usar registros Contexto de tarea de visita genérica para relacionar una tarea con un contexto específico, como el registro Cuenta, el registro Acuerdo de ventas o incluso el registro Garantía de activo del concesionario. Por ejemplo, puede crear una tarea para comprobar las pancartas promocionales de una sala de exposiciones y relacionar el registro Promoción relevante como contexto de la tarea.
• Crear indicadores de desempeño clave de visitas a concesionarios
  Cree registros de Indicador clave de desempeño de visita genérica para relacionar una definición de indicador de evaluación con un contexto de tarea de visita. Por ejemplo, una tarea de visita, Recuperaciones trimestrales de productos, puede relacionarse con una definición de indicador de evaluación, Número de piezas de repuesto dañadas. El responsable de ventas puede estimar un valor esperado según el número medio de piezas de repuesto dañadas por concesionario en los últimos años por visita. Durante la visita, el responsable de distrito o el evaluador puede comprobar con el concesionario y registrar el valor real según el número de piezas de repuesto dañadas que haya en una sala de exposición. A continuación, el responsable de ventas puede encontrar esta información tanto para valores esperados como reales en un registro Indicador clave de desempeño de visita genérica.
• Crear una plantilla de plan de acción para visitas de concesionario
  Los responsables de ventas pueden crear plantillas de planes de acción para capturar tareas realizadas frecuentemente y especificar tareas obligatorias. Al agregar tareas, las definiciones del indicador de evaluación relacionadas con una tarea se agregan automáticamente a la plantilla. La plantilla hace la función de una estructura reutilizable, ya que puede relacionar una plantilla con varios registros de visita. Por ejemplo, crear una plantilla de planes de acción para comprobaciones trimestrales del servicio de cara al cliente y agregar tareas típicas, como realizar una encuesta, hacer ventas cruzadas de nuevos accesorios de vehículos y evaluar promociones en curso.
• Crear una visita a concesionario
  Cree una visita y asigne un evaluador o responsable de distrito a la ubicación deseada, como una sala de exposición de un concesionario, una oficina o un almacén. Incluya la fecha y hora esperadas de la visita y las instrucciones adicionales necesarias.
• Determinar las tareas que se deben realizar durante una visita a un concesionario
  Relacione un plan de acción con una visita para conectarla con una plantilla de plan de acción. Una plantilla de plan de acción contiene tareas y los indicadores de evaluación de esas tareas. Cuando se relaciona una plantilla de plan de acción con un registro de visita, las tareas e indicadores relacionados de esa plantilla se relacionan automáticamente con la visita.
• Visitar concesionarios y llevar a cabo tareas sobre la marcha
  Como responsable de evaluaciones o gerente de ventas de distrito, su trabajo es itinerante y el único dispositivo que tiene siempre a mano es su móvil. Tiene previstas varias visitas al día, cada una con su propio conjunto de tareas de auditoría y criterios de evaluación. Inicie la aplicación Visitas de socios en su dispositivo móvil para comprobar la lista de visitas de la jornada. Cuando esté en una ubicación, puede comprobar los detalles de los concesionarios e iniciar las tareas asignadas a la visita.