Valutazione delle prestazioni dei concessionari con visite e valutazioni

Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition

Con le visite periodiche, i responsabili vendite possono monitorare le prestazioni dei concessionari, organizzare controlli periodici, tenere corsi di formazione, fare up-selling e cross-selling di prodotti e seguire le campagne di promozione del marchio e il feedback dei clienti. È possibile utilizzare modelli di piani di azione per creare elenchi di operazioni e metriche comuni a più visite.

Per comprendere le funzionalità di Gestione visite partner in Automotive Cloud, guardare questo video.

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Guardare questo video per vedere come i responsabili delle vendite e gli addetti al campo impostano e completano le visite.

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I responsabili di zona e gli addetti alla valutazione sul campo possono utilizzare i propri dispositivi mobili per portare a termine le operazioni e per acquisire le metriche critiche sulle prestazioni dei concessionari che favoriscono la crescita del business. L'app mobile Visite partner offre una visione completa dell'elenco delle visite per ogni giorno, l'elenco delle operazioni e delle metriche per ogni visita e una mappa incorporata per aiutare gli agenti a spostarsi facilmente verso le sedi dei concessionari. Al termine di una visita, è possibile confrontare i valori previsti e quelli effettivi degli indicatori di prestazione chiave definiti, e intraprendere le eventuali azioni necessarie.

• Flusso di lavoro generale per la gestione delle visite in Automotive Cloud
  Di seguito è descritta la procedura generale per configurare e gestire le visite in Automotive Cloud.
• Creazione di operazioni per le visite ai concessionari
  Creare operazioni che i responsabili di zona e gli addetti alla valutazione devono svolgere durante le visite ai concessionari. Ad esempio, l'addetto può controllare le promozioni in corso presso gli showroom dei concessionari, discutere gli obiettivi mensili o gli incentivi con i rappresentanti dei concessionari e fare up-selling di ricambi o accessori. Le informazioni e le metriche raccolte dagli addetti alla valutazione durante queste operazioni forniscono indicazioni utili sulle prestazioni dei concessionari. I responsabili vendite possono definire operazioni personalizzate e associare indicatori di valutazione personalizzati alle operazioni per acquisire metriche aziendali e di prestazioni chiave.
• Valutazione delle Visite ai concessionari con le metriche
  I responsabili vendite possono mettere in relazione i record della Definizione indicatore di valutazione con le operazioni di visita per misurare le prestazioni o la conformità di un concessionario. Ogni operazione svolta durante una visita può essere valutata in base a diversi parametri o metriche. Ad esempio, un responsabile vendite può creare un indicatore di valutazione numerico, Numero di riparazioni veicoli, per contare il numero di lavori di riparazione di veicoli completati da un concessionario di assistenza nel mese precedente. Oppure, il manager può creare un indicatore data-ora, per registrare l'ultima data in cui il concessionario ha partecipato a un corso di formazione sulla conoscenza del prodotto.
• Aggiunta di un contesto per le operazioni svolte durante le visite ai concessionari
  Migliorare la significatività delle visite dei concessionari mettendo in relazione altri record di Salesforce con le operazioni che gli addetti alla valutazione svolgono durante una visita. I responsabili vendite possono utilizzare i record Contesto operazione di visita generica per mettere in relazione un'operazione con un contesto specifico, come il record Account del concessionario, un record Accordo commerciale o persino un record Garanzia asset. Ad esempio, è possibile creare un'operazione per controllare gli striscioni promozionali in uno showroom di un concessionario e collegare il relativo record Promozione come contesto dell'operazione.
• Creazione di indicatori di prestazione chiave per le visite ai concessionari
  Creare dei record Indicatore di prestazione chiave visita generica per correlare una definizione indicatore di valutazione al contesto di un'operazione di una visita. Ad esempio, un'operazione di visita, Richiami trimestrali di prodotti, può essere correlata alla definizione di un indicatore di valutazione, Numero di ricambi danneggiati. Il responsabile vendite può stimare un valore atteso in base al numero medio di ricambi danneggiati segnalati dai concessionari negli ultimi anni per ogni visita. Durante la visita, il responsabile di zona o l'addetto alla valutazione può verificare con il concessionario il valore effettivo, in base al numero di ricambi danneggiati presenti nello showroom. Il responsabile vendite può quindi trovare le informazioni relative ai valori attesi e a quelli effettivi nel record Indicatore di prestazione chiave visita generica.
• Creazione di un modello del piano di azione per le visite presso i concessionari
  I responsabili vendite possono creare modelli di piani di azione per acquisire le operazioni eseguite di frequente e per specificare quelle obbligatorie. Aggiungendo delle operazioni, le definizioni degli indicatori di valutazione relative a un'operazione vengono aggiunte automaticamente al modello. Il modello è una struttura riutilizzabile, perché è possibile mettere in relazione un modello con più record Visita. Ad esempio, creare un modello del piano di azione per i controlli trimestrali del front-office e aggiungere delle operazioni tipiche, come l'esecuzione di un sondaggio, l'up-selling di nuovi accessori per veicoli e la valutazione delle promozioni in corso.
• Creazione di una visita al concessionario
  Creare una visita e assegnare un addetto alla valutazione o un responsabile di zona al luogo previsto per la visita, come uno showroom del concessionario, un ufficio o un magazzino. Indicare la data e l'ora previste per la visita e, se necessario, ulteriori istruzioni.
• Determinazione delle operazioni da svolgere durante una visita al concessionario
  Mettere in relazione un piano di azione con una visita per collegare un modello del piano di azione con la visita. Un modello del piano di azione contiene le operazioni e i relativi indicatori di valutazione. Quando un modello del piano di azione è collegato a un record Visita, le operazioni e i relativi indicatori all'interno del modello sono automaticamente collegati alla visita.
• Visita ai concessionari ed esecuzione di operazioni in mobilità
  L'addetto alla valutazione o il responsabile vendite di zona è sempre in movimento, e l'unico dispositivo che porta con sé è il cellulare. Deve eseguire più visite al giorno, ognuna con una propria serie di operazioni di controllo e criteri di valutazione. Lanciare l'app Visite partner sul proprio dispositivo mobile per controllare l'elenco delle visite del giorno. Quando ci si trova presso una sede, è possibile controllare i dettagli del concessionario e iniziare le operazioni assegnate per la visita.