방문 및 평가를 통한 딜러 성과 평가

지원 제품: Enterprise, Unlimited, Developer Edition

정기 방문을 통해 세일즈 관리자는 딜러 성과를 모니터링하고, 정기 실사를 구성하고, 교육을 실시하고, 제품을 상향 판매 및 교차 판매하고, 브랜드 프로모션 캠페인 및 고객 피드백에 대한 후속 조치를 수행할 수 있습니다. 작업 계획 템플릿을 사용하여 여러 방문에서 공통 과업 및 메트릭 목록을 만들 수 있습니다.

Automotive Cloud의 파트너 방문 관리 기능을 이해하려면 이 비디오를 시청하십시오.

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세일즈 관리자와 현장 담당자가 방문을 설정하고 완료하는 방법을 확인하려면 이 비디오를 시청하세요.

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현장의 지역 관리자와 평가 담당자는 모바일 장치를 사용하여 과업을 완료하고 비즈니스 성장에 도움이 되는 중요 딜러 성과 메트릭을 캡처할 수 있습니다. 파트너 방문 모바일 앱을 사용하면 매일 방문 목록, 각 방문에 대한 과업 및 메트릭 목록을 포괄적으로 확인할 수 있으며 담당자가 딜러 위치를 쉽게 탐색할 수 있도록 내장형 지도가 제공됩니다. 방문을 마치면 정의한 핵심 성과 지표에 대한 예상 값과 실제 값을 비교하고 필요한 조치를 취할 수 있습니다.

• Automotive Cloud에서 방문 관리를 위한 상위 수준 워크플로
  Automotive Cloud에서 방문을 설정하고 관리하는 상위 수준 절차를 검토합니다.
• 딜러 방문을 위한 과업 만들기
  지역 관리자 및 평가 담당자가 딜러 방문 중에 수행할 과업을 만듭니다. 예를 들어 담당자는 딜러 쇼룸에서 진행 중인 프로모션을 확인하고, 딜러 담당자와 월간 목표 또는 인센티브에 대해 논의하고, 예비 부품 또는 부속품을 상향 판매할 수 있습니다. 해당 과업 중에 평가 담당자가 수집한 정보 및 메트릭은 딜러 성과에 대한 유용한 인사이트를 제공합니다. 세일즈 관리자는 자체 과업을 정의하고 자체 평가 지표를 핵심 비즈니스 및 성과 메트릭을 수집하는 과업과 연결할 수 있습니다.
• 메트릭을 사용하여 딜러 방문 평가
  세일즈 관리자는 평가 지표 정의 레코드를 방문 과업과 연결하여 딜러의 성과 또는 규정 준수를 측정할 수 있습니다. 방문 시 수행하는 각 과업은 다양한 매개 변수 또는 메트릭을 기준으로 평가할 수 있습니다. 예를 들어 세일즈 관리자는 숫자 평가 지표인 차량 수리 수를 만들어 이전 달에 서비스 딜러가 완료한 차량 수리 작업의 수를 계산할 수 있습니다. 또는 관리자가 날짜-시간 표시기를 만들어 딜러가 제품 지식 교육에 참가한 마지막 날짜를 캡처할 수 있습니다.
• 딜러 방문 중에 수행되는 과업에 대한 컨텍스트 추가
  다른 Salesforce 기록을 평가 담당자가 방문 중에 수행하는 과업과 연결하여 딜러 방문을 보다 의미있게 만듭니다. 세일즈 관리자는 일반 방문 작업 컨텍스트 레코드를 사용하여 딜러의 계정 레코드, 판매 협약 레코드 또는 자산 보증 레코드와 같은 특정 컨텍스트와 과업을 연결할 수 있습니다. 예를 들어 딜러 쇼룸에서 프로모션 배너를 확인하는 과업을 만들고 관련 프로모션 레코드를 과업 컨텍스트로 연결할 수 있습니다.
• 딜러 방문 핵심 성과 지표 만들기
  일반 방문 핵심 성과 지표 레코드를 만들어 평가 지표 정의와 방문 과업 컨텍스트를 연결합니다. 예를 들어 분기별 제품 리콜이라는 방문 과업은 평가 지표 정의인 손상된 예비 부품 수와 연결할 수 있습니다. 세일즈 관리자는 방문당 지난 몇 년 동안 딜러가 보고한 손상된 예비 부품의 평균 수를 기준으로 예상 금액을 추정할 수 있습니다. 방문하는 동안 지역 관리자 또는 평가 담당자는 딜러와 확인하고 쇼룸에 얼마나 많은 손상된 예비 부품이 있는지에 따라 실제 값을 확인할 수 있습니다. 그 후 세일즈 관리자는 일반 방문 핵심 성과 지표 레코드에서 예상 값과 실제 값에 대한 정보를 모두 확인할 수 있습니다.
• 딜러 방문에 대한 작업 계획 템플릿 만들기
  세일즈 관리자는 작업 계획 템플릿을 만들어 자주 수행하는 과업을 캡처하고 필수 과업을 지정할 수 있습니다. 과업을 추가하면 과업과 관련된 평가 지표 정의가 템플릿에 자동으로 추가됩니다. 템플릿은 여러 방문 기록과 연결할 수 있으므로 재사용 가능한 프레임워크 역할을 합니다. 예를 들어 분기별 프런트 오피스 체크인을 위한 작업 계획 템플릿을 만들고 설문 조사 실시, 새로운 차량 부속품 상향 판매, 진행 중인 프로모션 평가와 같은 일반적인 과업을 추가합니다.
• 딜러 방문 만들기
  방문을 생성하고 딜러 쇼룸, 사무실 또는 창고 등 예정된 방문 위치에 평가 담당자 또는 지역 관리자를 지정합니다. 방문 예상 날짜와 시간을 입력하고 필요한 경우 추가 지침을 입력합니다.
• 딜러 방문 중 수행할 과업 결정
  작업 계획을 방문과 연결하여 작업 계획 템플릿을 방문과 연결합니다. 작업 계획 템플릿에는 과업 및 과업 관련 평가 지표가 포함되어 있습니다. 작업 계획 템플릿이 방문 레코드와 연결되면 템플릿 내의 과업 및 관련 지표가 자동으로 방문과 연결됩니다.
• 딜러를 방문하고 이동 중에 과업 수행
  평가 담당자 또는 지역 세일즈 관리자는 항상 이동 중이며 모바일 장치만 휴대할 수 있습니다. 매일 여러 방문을 완료해야 하며 각 방문에는 고유한 감사 과업 및 평가 기준이 있습니다. 모바일 장치에서 파트너 방문 앱을 실행하면 하루 동안의 방문 목록을 확인할 수 있습니다. 해당 위치에서 딜러의 세부 사항을 확인하여 방문에 할당된 과업을 시작할 수 있습니다.