Avalie o desempenho do revendedor com visitas e avaliações

Disponível em: Enterprise, Unlimited e Developer Editions

Com as visitas periódicas, os gerentes de vendas podem monitorar o desempenho do revendedor, organizar check-ins periódicos, fazer treinamentos, realizar a venda adicional e a venda cruzada de produtos e acompanhar as campanhas de promoção da marca e o feedback do cliente. Você pode usar modelos de plano de ação para criar listas de tarefas e métricas comuns em várias visitas.

Assista a este vídeo para entender as funcionalidades do Gerenciamento de visita do parceiro no Automotive Cloud.

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Assista a este vídeo para ver como os gerentes de vendas e os agentes de campo configuram e concluem visitas.

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Os gerentes de distrito e os agentes de avaliação em solo podem usar dispositivos móveis para concluir tarefas e capturar as principais métricas de desempenho do revendedor que ajudem a expandir os negócios. O aplicativo móvel Visitas do parceiro fornecem uma visualização abrangente da lista de visitas para cada dia, a lista de tarefas e métricas para cada visita e um mapa integrado para ajudar os agentes a navegar facilmente para os locais do revendedor. Após a conclusão de uma visita, você poderá comparar os valores esperados e reais com os indicadores-chave de desempenho definidos e então tomar as ações necessárias.

• Fluxo de trabalho de alto nível para gerenciamento de visitas no Automotive Cloud
  Revise o procedimento de alto nível para configurar e gerenciar visitas no Automotive Cloud.
• Crie tarefas para visitas ao revendedor
  Crie tarefas para que gerentes distritais e agentes de avaliação realizem durante visitas ao revendedor. Por exemplo, o agente pode verificar as promoções em andamento nos showrooms do revendedor, discutir metas ou incentivos mensais com os representantes de revenda e vender peças ou acessórios adicionais. As informações e as métricas coletadas pelos agentes de avaliação durante essas tarefas fornecem percepções úteis sobre o desempenho do revendedor. Os gerentes de vendas podem definir suas próprias tarefas e associar seus próprios indicadores de avaliação às tarefas para capturar as principais métricas de negócios e desempenho.
• Avalie visitas do revendedor com métricas
  Os gerentes de vendas podem relacionar registros de Definição do indicador de avaliação a tarefas da visita para medir o desempenho ou a conformidade de um revendedor. Cada tarefa realizada durante uma visita pode ser avaliada com base em diferentes parâmetros ou métricas. Por exemplo, um gerente de vendas pode criar um indicador de avaliação numérico, Número de reparos de veículo, para contar o número de trabalhos de reparo de veículo concluídos por um revendedor de serviço no mês anterior. O gerente pode criar um indicador de data e hora para capturar a última data em que o revendedor participou de um treinamento de conhecimento sobre o produto.
• Adicione contexto para tarefas realizadas durante visitas ao revendedor
  Torne as visitas à concessionária mais relevantes relacionando outros registros do Salesforce às tarefas que os agentes de avaliação realizam durante uma visita. Os gerentes de vendas podem usar registros de Contexto da tarefa da visita genérica para relacionar uma tarefa a um contexto específico, como registro de Conta da concessionária, registro de Acordo de vendas ou mesmo um registro de Garantia de ativo. Por exemplo, você pode criar uma tarefa para verificar os banners de promoção no showroom de uma concessionária e relacionar o registro de Promoção relevante como o contexto da tarefa.
• Crie indicadores-chave de desempenho da visita ao revendedor
  Crie registros de Indicador-chave de desempenho da visita genérica para relacionar uma definição de indicador de avaliação a um contexto de tarefa da visita. Por exemplo, uma tarefa de visita, Recalls trimestrais de produto, pode estar relacionada a uma definição de indicador de avaliação, Número de peças sobressalentes danificadas. O gerente de vendas pode estimar um valor esperado com base no número médio de peças sobressalentes danificadas relatadas por revendedores nos últimos anos por visita. Durante a visita, o gerente distrital ou o agente de avaliação pode verificar com o revendedor e capturar o valor real com base no número de peças sobressalentes danificadas que há em um showroom. O gerente de vendas então pode encontrar as informações para os valores reais e esperados no registro de indicador-chave de desempenho da visita genérica.
• Crie um modelo de plano de ação para visitas do revendedor
  Os gerentes de vendas podem criar modelos de plano de ação para capturar tarefas realizadas com frequência e especificar tarefas obrigatórias. Quando você adiciona tarefas, as definições do indicador de avaliação relacionadas a uma tarefa são adicionadas automaticamente ao modelo. Os modelos atuam como uma estrutura reutilizável porque você pode relacionar um modelo a diversos registros de Visita. Por exemplo, crie um modelo de plano de ação para check-ins trimestrais no front-office e adicione tarefas típicas, como fazer uma pesquisa, realizar a venda adicional de novos acessórios de veículo e avaliar promoções em andamento.
• Crie uma visita à concessionária
  Crie uma visita e atribua um agente de avaliação ou gerente distrital ao local da visita desejado, como showroom, escritório ou depósito da concessionária. Informa a data e hora esperada para a visita e instruções adicionais, se necessário.
• Determine as tarefas a realizar durante a visita à concessionária
  Relacione um plano de ação a uma visita para conectar um modelo de plano de ação à visita. Um modelo de plano de ação contém as tarefas e os indicadores de avaliação relacionados da tarefa. Quando um modelo de plano de ação é relacionado a um registro de Visita, as tarefas e os indicadores relacionados no modelo são automaticamente relacionados à visita.
• Visite revendedores e realize tarefas em trânsito
  Como agente de avaliação ou gerente de vendas do distrito, você está sempre em trânsito e o celular é o único aparelho que você leva. Você deve concluir várias visitas por dia, cada uma com as próprias tarefas de auditoria e critérios de avaliação. Inicie o aplicativo Visitas do parceiro no seu dispositivo móvel para verificar a lista de visitas do dia. Quando estiver em um local, você poderá verificar os detalhes do revendedor e começar a atribuir tarefas para a visita.