通过访问和评估评估经销商绩效

适用于：Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition

通过定期访问，销售经理可以监控经销商绩效，组织定期检查，进行培训，追加销售和交叉销售产品，并跟进品牌推广活动和客户反馈。您可以使用行动计划模板来创建跨多次访问的常见任务和指标列表。

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在场的地区经理和评估管理人员可以使用他们的移动设备来完成任务并获取有助于发展业务的关键经销商绩效指标。Partner Visits 移动应用程序可提供每日访问列表的综合视图、每次访问的任务和指标列表，以及可以帮助管理人员轻松导航到经销商位置的嵌入式地图。访问完成后，您可以对定义的关键绩效指标的预期值和实际值进行比较，然后采取必要的行动。

• Automotive Cloud 中的访问管理高级工作流
  查看高级程序，以在 Automotive Cloud 中设置和管理访问。
• 创建经销商访问任务
  为区域经理和评估管理人员创建需要在经销商访问期间执行的任务。例如，该人员可以查看经销商展厅正在进行的促销活动，与经销商代表讨论每月目标或奖励措施，并追加销售备件或配件。评估管理人员在执行这些任务时收集的信息和指标可提供有用的经销商业绩详细数据分析。销售经理可以定义自己的任务，并将自己的评估指标与用于捕获关键业务和业绩指标的任务进行关联。
• 通过各种指标评估经销商访问
  销售经理可以将评估指标定义记录和访问任务关联起来，以衡量经销商的业绩或合规情况。访问期间执行的每一项任务都可以根据不同的参数或指标进行评估。例如，销售经理可以创建一个数字评估指标，车辆维修数量，来统计一个服务经销商上个月完成的车辆维修工作的数量。或者，经理还可以创建一个日期-时间指标，以了解经销商上次参加产品知识培训的日期。
• 为经销商访问期间执行的任务添加上下文
  通过将 Salesforce 其他记录与评估管理人员在访问期间执行的任务关联起来，使经销商的访问更加高效。销售经理可以使用通用访问任务上下文记录将某个任务与特定的上下文关联起来，例如经销商的客户记录、销售协议记录，甚至是资产保修记录。例如，您可以创建一个用于查看经销商展厅促销横幅，并将相关促销记录作为任务上下文进行关联的任务。
• 创建经销商访问关键绩效指标
  创建通用访问关键绩效指标记录，以便将评估指标定义与访问任务上下文进行关联。例如，访问任务季度产品召回可以与评估指标定义损坏备件数量进行关联。销售经理可以根据过去几年每次访问时经销商报告的损坏备件平均数量来估算预期值。在访问期间，区域经理或评估管理人员可以与经销商进行核对，并根据展厅中损坏备件的数量获得实际值。之后，销售经理可以在通用访问关键绩效指标记录中找到预期值和实际值的信息。
• 为经销商访问创建行动计划模板
  销售经理可以创建行动计划模板，用于处理经常执行的任务，并指定强制任务。添加任务时，与任务相关的评估指标定义将被自动添加到模板中。模板是一个可重用的框架，因为您可以将一个模板与多个访问记录进行关联。例如，为每季度的管理登记创建一个行动计划模板，并添加进行调查，追加销售新车辆配件，以及评估正在进行的促销活动等典型任务。
• 创建经销商访问
  创建一个访问，并将一位评估管理人员或区域经理指派到预定的访问地点，如经销商展厅、办公室或仓库。提供一个预期的访问日期和时间，并在必要时提供额外的说明。
• 确定经销商访问期间要执行的任务
  将行动计划和访问进行关联，以便将访问与行动计划模板联系起来。行动计划模板包含各种任务以及与任务相关联的各种评估指标。行动计划模板与访问记录关联后，模板内的任务和相关联的指标将自动与访问关联。
• 访问经销商并访问期间执行任务
  作为评估管理人员或区域销售经理，您总是在旅途中，手机是您唯一携带的设备。您每天都需要完成多次访问，每次访问都有自己的一系列审计任务和评估标准。在移动设备上启动 Partner Visits 应用程序，查看当天的访问列表。在一个位置时，您可以检查经销商的详细信息并开始为访问分配的任务。