利用造訪和評估評定經銷商績效

可用版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition

透過定期造訪，銷售經理可以監控經銷商績效、安排定期登入、執行訓練、追加銷售和交叉銷售產品，以及追蹤品牌促銷活動和客戶回饋意見的後續事項。您可以使用動作計畫範本建立多個造訪之間共有的工作和度量清單。

觀看此影片以瞭解 Automotive Cloud 中「合作夥伴造訪管理」的功能。

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觀看此影片以瞭解銷售經理和現場主管如何設定並完成造訪。

如果您無法在全螢幕中觀看檢視,請在新索引標籤上開啟影片:在 Automotive Cloud 中管理合作夥伴造訪。

在地的區域經理和評估主管可以使用其行動裝置來完成工作並擷取重要的經銷商績效度量，以協助業務成長。「合作夥伴造訪」行動應用程式可以全方位檢視每天的造訪清單、每個造訪的工作和度量清單，還有內嵌地圖可以協助主管輕鬆導航至經銷商位置。完成造訪之後，您可以針對已定義的主要效能指標，比較預期值與實際值，然後採取必要動作。

• Automotive Cloud 中造訪管理的進階工作流程
  檢閱進階流程，以設定並管理 Automotive Cloud 中的造訪。
• 建立經銷商造訪工作
  為地區經理和評估專員建立要在經銷商造訪期間執行的工作。例如，專員可在經銷商展示間檢查進行中的升級、和經銷商代表討論每月目標或獎勵，以及追加銷售備用零件或配件。在這些工作期間由評估專員收集到的資訊和度量，會提供對經銷商績效的有益洞察。銷售經理可以定義他們自己的工作，並將自己的評估指標與工作相關聯，以擷取重要業務和績效度量。
• 資產經銷商造訪度量
  銷售經理可以將「評估指標定義」記錄關聯到造訪工作，以估量經銷商的績效或規範。在造訪期間執行的每個工作，皆可根據不同參數或度量進行評估。例如，銷售經理可以建立數值評估指標 (修理車輛數) 來計數上個月由服務經銷商完成的車輛修理工作。或者，經理可以建立日期時間指標，以擷取經銷商上次參與產品知識訓練的日期。
• 針對在經銷商造訪期間執行的工作新增內容
  透過將其他 Salesforce 記錄與評估專員造訪期間執行的工作相關聯，使經銷商造訪更有意義。銷售經理可使用「一般造訪工作內容」記錄，將工作與特定內容相關聯，例如經銷商的「帳戶」記錄、「銷售協議」記錄或甚至「資產保固」記錄。例如，您可建立工作以檢查經銷商展示間的升級橫幅，並將相關「升級」記錄作為工作內容相關聯。
• 建立經銷商造訪主要效能指標
  建立「一般造訪主要效能指標」記錄，來將評估指標定義與造訪工作內容相關聯。例如，可以將造訪工作「每季產品召回」與評估指標定義「備用零件受損數」相關聯。銷售經理可以根據過去數年來每次造訪時經銷商回報的備用零件受損平均數，來估計預期的值。在造訪期間，地區經理或評估專員可以根據展示間中存在的備用零件受損數，向經銷商確認並擷取實際值。然後銷售經理可以在「一般造訪主要效能指標」記錄上找到預期值與實際值的此資訊。
• 為經銷商造訪建立動作計畫範本
  銷售經理可建立動作計畫範本，以擷取經常執行的工作，並指定必要工作。當您新增工作時，和工作相關的評估指標定義會自動新增至範本。範本會作為可重新使用的架構運作，因為您可將範本與多個造訪記錄建立關聯。例如，針對每季前台簽到建立動作計畫範本，並新增一般工作，例如執行調查、宣傳新的車輛配件，以及評估進行中的促銷。
• 建立經銷商造訪
  建立造訪，並將評估專員或地區經理指派至預期的造訪位置，例如經銷商展示間、辦公室或倉庫。提供造訪的預期日期和時間，並視需要提供額外指示。
• 決定要在經銷商造訪期間執行的工作
  將動作計畫與造訪相關聯，以將動作計畫範本與造訪連接。動作計畫範本包含工作和與工作相關的評估指標。當動作計畫範本與造訪記錄相關聯時，範本中的工作和相關指標會自動與造訪相關聯。
• 外出造訪經銷商和執行工作
  您身為評估主管或區域銷售經理，總是在外出差，行動電話是您攜帶的唯一裝置。公司預期您每天完成數個造訪，每個造訪各自有其稽核工作和評估條件的組合。在行動裝置上啟動「合作夥伴造訪」應用程式以查看當天的造訪清單。抵達一個位置時，您可以查看經銷商詳細資料並開始該造訪所指派的工作。