Arbejdsflow på højt niveau til besøgsstyring i Automotive Cloud

Salesforce-administratorarbejdsflow

1. Opret opgaver, som konsulenter skal udføre på et besøg. Se Opret opgaver for forhandlerbesøg.
2. Angiv parametrene for at registrere ydeevne- eller compliancemetrikker. Se Vurder forhandlerbesøg med metrikker.
3. Tilknyt andre Salesforce-registreringer til opgaver for at gøre besøgene mere meningsfulde. Se Tilføj kontekst for opgaver, der udføres under forhandlerbesøg.
4. Sammenlign forventede og faktiske værdier for de metrikker, der er registreret for en bestemt opgave. Se Opret nøgletalsindikatorer for forhandlerbesøg.
5. Opret en handlingsplanskabelon for at registrere de hyppigt udførte opgaver. Se Opret en handlingsplanskabelon for forhandlerbesøg.

Arbejdsflow for salgschef

1. Opret et besøg, og tildel en konsulent. Se Opret et forhandlerbesøg.
2. Relater en handlingsplan til et besøg. Se Bestem de opgaver, der skal udføres under et forhandlerbesøg.
3. Når en konsulent har fuldført sit besøg, kan du få vist udførte opgaver og spore de registrerede metrikker.

Konsulentarbejdsflow

Start et besøg ved at bruge appen Partnerbesøg på din mobilenhed. Kontroller besøgsdetaljer, udfør opgaver, registrer metrikker og tag notater. Se Besøg forhandlere og udfør opgaver på farten.