Allgemeiner Workflow für die Besuchsverwaltung in Automotive Cloud

Salesforce-Administrator-Workflow

1. Erstellen Sie Aufgaben, die Außendienstmitarbeiter bei einem Besuch ausführen müssen. Siehe Erstellen von Aufgaben für Händlerbesuche.
2. Geben Sie die Parameter an, um die Leistungs- oder Compliance-Kennzahlen zu erfassen. Siehe Bewerten von Händlerbesuchen mit Kennzahlen.
3. Ordnen Sie Aufgaben andere Salesforce-Datensätze zu, um die Besuche aussagekräftiger zu gestalten. Siehe Hinzufügen von Kontext für Aufgaben bei Händlerbesuchen.
4. Vergleichen Sie die erwarteten und tatsächlichen Werte für die für eine bestimmte Aufgabe erfassten Kennzahlen. Siehe Erstellen wichtiger Leistungsindikatoren zu Händlerbesuchen.
5. Erstellen Sie eine Aktionsplanvorlage, um die häufig ausgeführten Aufgaben zu erfassen. Siehe Erstellen einer Aktionsplanvorlage für Händlerbesuche.

Vertriebsleiter-Workflow

1. Erstellen Sie einen Besuch und weisen Sie einen Außendienstmitarbeiter zu. Siehe Erstellen von Händlerbesuchen.
2. Ordnen Sie einen Aktionsplan einem Besuch zu. Siehe Festlegen der Aufgaben für Händlerbesuche.
3. Nachdem ein Außendienstmitarbeiter seinen Besuch abgeschlossen hat, können Sie abgeschlossene Aufgaben anzeigen und die erfassten Kennzahlen verfolgen.

Außendienstmitarbeiter-Workflow

Beginnen Sie einen Besuch mit der Anwendung "Partnerbesuche" auf Ihrem Mobilgerät. Überprüfen Sie Besuchsdetails, führen Sie Aufgaben aus, erfassen Sie Kennzahlen und erstellen Sie Notizen. Siehe Besuchen von Händlern und Erledigen von Aufgaben von unterwegs aus.