Flujo de trabajo de alto nivel para la gestión de visitas en Automotive Cloud

Flujo de trabajo para administradores de Salesforce

1. Cree tareas que los representantes de campo deben realizar en una visita. Consulte Crear tareas para visitas a concesionarios.
2. Especifique los parámetros para capturar las mediciones de desempeño o cumplimiento. Consulte Evaluar visitas de concesionario con mediciones.
3. Asocie otros registros de Salesforce con tareas para que las visitas sean más significativas. Consulte Agregar contexto para tareas realizadas durante visitas de concesionario.
4. Compare valores esperados y reales para las mediciones capturadas para una tarea en particular. Consulte Crear indicadores de desempeño clave de visitas a concesionarios.
5. Cree una plantilla de plan de acción para capturar las tareas realizadas con frecuencia. Consulte Crear una plantilla de plan de acción para visitas de concesionario.

Flujo de trabajo de gerente de ventas

1. Cree una visita y asigne un representante de campo. Consulte Crear una visita a concesionario.
2. Relacione un plan de acción con una visita. Consulte Determinar las tareas que se deben realizar durante una visita a un concesionario.
3. Cuando un representante de campo completa su visita, visualice tareas completadas y realice un seguimiento de las mediciones capturadas.

Flujo de trabajo de representantes de campo

Inicie una visita utilizando la aplicación Visitas de socios en su dispositivo móvil. Compruebe detalles de visitas, realice tareas, capture mediciones y tome notas. Consulte Visitar concesionarios y llevar a cabo tareas sobre la marcha.