Workflow général de gestion des visites dans Automotive Cloud

Workflow de l'administrateur Salesforce

1. Créez des tâches qu'un commercial doit effectuer pendant une visite. Consultez Création de tâches pour les visites de concessionnaires.
2. Spécifiez les paramètres de capture des métriques de performance ou de conformité. Consultez Évaluation des visites de concessionnaires avec des métriques.
3. Associez d'autres enregistrements Salesforce à des tâches pour rendre les visites plus significatives. Consultez Ajout d'un contexte aux tâches effectuées pendant les visites de concessionnaires.
4. Comparez les valeurs attendues et aux valeurs réelles des métriques capturées pour une tâche particulière. Consultez Création d’indicateurs de performance clés pour les visites de concessionnaires.
5. Créez un modèle de plan d'action pour capturer les tâches fréquemment exécutées. Consultez Création d’un modèle de plan d’action pour les visites de concessionnaires.

Workflow du responsable commercial

1. Créez une visite et attribuez un commercial. Consultez Création d’une visite de concessionnaire.
2. Associez un plan d'action à une visite. Consultez Identification des tâches à effectuer pendant une visite de concessionnaires.
3. Lorsqu'un commercial termine sa visite, examinez les tâches effectuées et suivez les métriques capturées.

Workflow du commercial

Démarrez une visite en utilisant l'application Visites de partenaires sur votre appareil mobile. Examinez les détails d'une visite, exécutez des tâches, capturez des métriques et prenez des notes. Consultez Visites de concessionnaires et exécution de tâches embarquées.