Flusso di lavoro generale per la gestione delle visite in Automotive Cloud

Flusso di lavoro dell'amministratore Salesforce

1. Creare le operazioni che un agente sul campo deve eseguire nel corso di una visita. Vedere Creazione di operazioni per le visite ai concessionari.
2. Specificare i parametri per acquisire le metriche di prestazioni o conformità. Vedere Valutazione delle visite ai concessionari con le metriche.
3. Associare altri record Salesforce alle operazioni per rendere le visite più significative. Vedere Aggiunta di un contesto per le operazioni svolte durante le visite ai concessionari.
4. Confrontare i valori previsti ed effettivi delle metriche acquisite per un'operazione specifica. Vedere Creazione di indicatori di prestazione chiave per le visite ai concessionari.
5. Creare un modello del piano di azione per acquisire le operazioni eseguite di frequente. Vedere Creazione di un modello del piano di azione per le visite presso i concessionari.

Flusso di lavoro del responsabile vendite

1. Creare una visita e assegnare un agente sul campo. Vedere Creazione di una visita al concessionario.
2. Correlar un piano di azione a una visita. Vedere Determinazione delle operazioni da svolgere durante una visita al concessionario.
3. Dopo che un agente sul campo ha completato la visita, è possibile visualizzare le operazioni completate e tenere traccia delle metriche acquisite.

Flusso di lavoro dell'agente sul campo

Iniziare una visita utilizzando l'app Visite partner sul dispositivo mobile. Controllare i dettagli delle visite, eseguire operazioni, acquisire metriche e prendere note. Vedere Visita ai concessionari ed esecuzione di operazioni in mobilità.