Automotive Cloud の訪問管理のワークフローの概要

Salesforce システム管理者のワークフロー

1. フィールド営業担当者が訪問時に実行する必要がある ToDo を作成します。「販売業者訪問用のタスクを作成する」を参照してください。
2. パフォーマンスまたはコンプライアンス評価指標を取得するパラメーターを指定します。「メトリクスを使用して販売業者訪問を評価する」を参照してください。
3. 他の Salesforce レコードを ToDo に関連付けて、訪問をより有意義なものにします。「販売業者訪問時に行われるタスクにコンテキストを追加する」を参照してください。
4. 特定の ToDo で取得された評価指標の期待値と実績値を比較します。「販売業者訪問の重要パフォーマンス評価指標を作成する」を参照してください。
5. アクションプランテンプレートを作成して、頻繁に実行される ToDo を取得します。「販売業者訪問用のアクションプランテンプレートを作成する」を参照してください。

営業マネージャーのワークフロー

1. 訪問を作成し、フィールド営業担当者を割り当てます。「販売業者訪問を作成する」を参照してください。
2. アクションプランを訪問に関連付けます。「販売業者訪問時に行うタスクを決定する」を参照してください。
3. フィールド営業担当者が訪問を完了したら、完了した ToDo を表示して取得した評価指標を追跡します。

フィールド営業担当者のワークフロー

モバイルデバイスでパートナー訪問アプリケーションを使用して、訪問を開始します。訪問の詳細を確認して ToDo を実行し、評価指標を取得してメモを取ります。「販売業者を訪問して外出先で ToDo を実行する」を参照してください。