Automotive Cloud에서 방문 관리를 위한 상위 수준 워크플로

Salesforce 관리자 워크플로

1. 현장 담당자가 방문 시 반드시 수행해야 하는 과업을 만듭니다. 딜러 방문을 위한 과업 만들기를 참조하십시오.
2. 매개 변수를 지정하여 성과 또는 규정 준수 메트릭을 수집합니다. 메트릭을 사용하여 딜러 방문 평가를 참조하십시오.
3. 다른 Salesforce 레코드를 작업과 연결하여 방문을 더 의미 있게 만듭니다. 딜러 방문 중에 수행되는 과업에 대한 컨텍스트 추가를 참조하십시오.
4. 특정 과업에 대해 수집된 메트릭의 예상 값과 실제 값을 비교합니다. 딜러 방문 핵심 성과 지표 만들기를 참조하십시오.
5. 작업 계획 템플릿을 만들어서 자주 수행되는 작업을 수집합니다. 딜러 방문에 대한 작업 계획 템플릿 만들기를 참조하십시오.

세일즈 관리자 워크플로

1. 방문을 만들고 현장 담당자를 할당합니다. 딜러 방문 만들기를 참조하십시오.
2. 작업 계획을 방문과 연결합니다. 딜러 방문 중 수행할 과업 결정을 참조하십시오.
3. 현장 담당자가 방문을 완료한 후 완료된 과업을 보고 수집된 메트릭을 추적합니다.

현장 담당자 워크플로

모바일 장치에서 파트너 방문 앱을 사용하여 방문을 시작합니다. 방문 세부 사항을 확인하고 과업을 수행하며 메트릭을 수집하고 노트를 작성합니다. 딜러를 방문하고 이동 중에 과업 수행을 참조하십시오.