Werkstroom op hoog niveau voor Bezoekbeheer in Automotive Cloud

Salesforce-beheerderswerkstroom

1. Maak taken die vertegenwoordigers in het veld moeten uitvoeren bij een bezoek. Zie Taken maken voor dealerbezoeken.
2. Geef de parameters op om de meetgegevens over prestaties of naleving vast te leggen. Zie Dealerbezoeken beoordelen met meetgegevens.
3. Koppel andere Salesforce-records aan taken om de bezoeken betekenisvoller te maken. Zie Context toevoegen voor taken die worden uitgevoerd tijdens dealerbezoeken.
4. Vergelijk verwachte en feitelijke waarden voor de meetgegevens die voor een bepaalde taak zijn vastgelegd. Zie Key Performance Indicators voor dealerbezoek maken.
5. Maak een actieplansjabloon om de vaak uitgevoerde taken vast te leggen. Zie Een actieplansjabloon maken voor dealerbezoeken.

Werkstroom Verkoopmanager

1. Maak een bezoek en wijs een vertegenwoordiger in het veld toe. Zie Een dealerbezoek maken.
2. Relateer een actieplan aan een bezoek. Zie Taken bepalen die moeten worden uitgevoerd tijdens een dealerbezoek.
3. Nadat een vertegenwoordiger in het veld zijn bezoek heeft voltooid, kunt u voltooide taken weergeven en de vastgelegde meetgegevens bijhouden.

Veldvertegenwoordiger-werkstroom

Start een bezoek met behulp van de app Partnerbezoeken op uw mobiele apparaat. Controleer bezoekdetails, voer taken uit, leg meetgegevens vast en maak notities. Zie Dealers bezoeken en onderweg taken uitvoeren.