Arbeidsflyt på høyt nivå for besøksbehandling i Automotive Cloud

Salesforce-administratorarbeidsflyt

1. Opprett oppgaver som uteselgere må utføre ved besøk. Se Opprette oppgaver for forhandlerbesøk.
2. Angi parameterne for å fange opp ytelses- eller samsvarsmålingene. Se Vurdere forhandlerbesøk med målinger.
3. Knytt andre Salesforce-poster til oppgaver for å gjøre besøkene mer meningsfylte. Se Legge til kontekst for oppgaver utført under forhandlerbesøk.
4. Sammenlign forventede og faktiske verdier for målingene som fanges opp for en bestemt oppgave. Se Opprette viktige ytelsesindikatorer for forhandlerbesøk.
5. Opprett en handlingsplanmal for å fange opp de ofte utførte oppgavene. Se Opprette en handlingsplanmal for forhandlerbesøk.

Salgslederarbeidsflyt

1. Opprett et besøk, og tildel en uteselger. Se Opprette et forhandlerbesøk.
2. Relatere en handlingsplan til et besøk. Se Finn ut oppgavene som skal utføres under et forhandlerbesøk.
3. Når en uteselger har fullført besøket, viser du fullførte oppgaver og sporer registrerte målinger.

Uteselgerarbeidsflyt

Start et besøk ved å bruke Partnerbesøk-appen på mobilenheten din. Kontrollere besøksdetaljer, utføre oppgaver, fange opp målinger og ta notater. Se besøke forhandlere og utføre oppgaver på farten.