Fluxo de trabalho de alto nível para gerenciamento de visitas no Automotive Cloud

Fluxo de trabalho do administrador do Salesforce

1. Crie tarefas que os representantes de campo devem realizar em uma visita. Consulte Crie tarefas para visitas ao revendedor.
2. Especifique os parâmetros para capturar as métricas de desempenho ou de conformidade. Consulte Avalie visitas ao revendedor com métricas.
3. Associe outros registros do Salesforce a tarefas para tornar as visitas mais relevantes. Consulte Adicione contexto para tarefas realizadas durante visitas ao revendedor.
4. Compare valores esperados e reais para as métricas capturadas de uma determinada tarefa. Consulte Crie indicadores-chave de desempenho da visita ao revendedor.
5. Crie um modelo de plano de ação para capturar as tarefas realizadas com frequência. Consulte Crie um modelo de plano de ação para visitas ao revendedor.

Fluxo de trabalho do gerente de vendas

1. Crie uma visita e atribua um representante de campo. Consulte Crie uma visita ao revendedor.
2. Relacione um plano de ação a uma visita. Consulte Determine as tarefas a realizar durante a visita ao revendedor.
3. Depois que o representante de campo concluir a visita, visualize tarefas concluídas e acompanhe as métricas capturadas.

Fluxo de trabalho do representante de campo

Inicie uma visita usando o aplicativo Visitas do parceiro em seu dispositivo móvel. Verifique os detalhes da visita, execute tarefas, capture métricas e tome notas. Consulte Visite revendedores e realize tarefas em trânsito.