Высокоуровневый бизнес-правило для управления посещениями в Automotive Cloud

Бизнес-правила администратора Salesforce

1. Создайте задачи, которые должны выполнять выездные представители во время посещения. См. «Создание задач для посещений дилера».
2. Укажите параметры для сбора показателей производительности или соответствия. См. раздел «Оценка посещений дилера с помощью показателей».
3. Свяжите другие записи Salesforce с задачами, чтобы сделать посещения более содержательными. См. «Добавление контекста для задач, выполняемых во время посещений дилера».
4. Сравните ожидаемые и фактические значения для показателей, собранных для определенной задачи. См. Создание ключевых показателей эффективности посещения дилера.
5. Создайте шаблон плана действий для сбора часто выполняемых задач. См. Создание шаблона плана действий для посещений дилеров.

Бизнес-правило менеджера по продажам

1. Создайте посещение и назначьте выездного представителя. См. Создание посещения дилера.
2. Свяжите план действий с посещением. См. Определение задач для выполнения во время посещения дилера.
3. После завершения выездным представителем посещения просмотрите выполненные задачи и отслеживайте собранные показатели.

Бизнес-правило выездного представителя

Начните посещение посредством приложения «Посещения партнеров» на мобильном устройстве. Проверяйте сведения о посещении, выполняйте задачи, записывайте показатели и записывайте. См. разделы «Посещение дилеров» и «Выполнение задач на ходу».