Arbetsflöde på hög nivå för besökshantering i Automotive Cloud

Salesforce Admin-arbetsflöde

1. Skapa uppgifter som fältrepresentanter måste utföra vid ett besök. Se Skapa uppgifter för återförsäljarbesök.
2. Specificera parametrarna för att samla in prestanda- eller efterlevnadsmått. Se Bedöm återförsäljarbesök med mått.
3. Associera andra Salesforce-poster med uppgifter för att göra besöken mer meningsfulla. Se Lägg till sammanhang för uppgifter som utförs under återförsäljarbesök.
4. Jämför förväntade och faktiska värden för de mått som samlats in för en viss uppgift. Se Skapa nyckeltal för återförsäljarbesök.
5. Skapa en åtgärdsplanmall för att samla in de uppgifter som utförs ofta. Se Skapa en åtgärdsplanmall för återförsäljarbesök.

Arbetsflöde för säljchef

1. Skapa ett besök och tilldela en fältrepresentant. Se Skapa ett återförsäljarbesök.
2. Relatera en åtgärdsplan till ett besök. Se Bestäm vilka uppgifter som ska utföras under ett återförsäljarbesök.
3. När en fältrepresentant har slutfört sitt besök, se slutförda uppgifter och följ de insamlade måtten.

Arbetsflöde för fältrepresentanter

Starta ett besök genom att använda appen Partnerbesök på din mobila enhet. Kontrollera besöksdetaljer, utför uppgifter, samla in mått och gör anteckningar. Se Besök återförsäljare och Utför uppgifter när du är på språng.