Loading
Automotive Cloud
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Besøg forhandlere og udfør opgaver på farten

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Automotive Cloud

            Besøg forhandlere og udfør opgaver på farten

            Som evalueringsmedarbejder eller distriktssalgschef er du altid på farten, og din mobil er den eneste enhed du medbringer. Du forventes at aflægge flere besøg hver dag, der hver har sit eget sæt af revisionsopgaver og vurderingskriterier. Start appen Partnerbesøg på din mobilenhed for at kontrollere besøgslisten for dagen. Når du er på et sted, kan du kontrollere forhandlerens oplysninger og begynde på de opgaver, der er tildelt for besøget.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil foretage besøg: Tilladelsessættet Partnerbesøgsstyring
            1. I din Salesforce-mobilapp skal du trykke på Menuen | Appstarter | Partnerbesøg .
            2. Klik på Besøg.
              Listen over planlagte besøg vises. Du kan se alle de besøg, der er tildelt dig for dagen.
            3. Filtrer listen efter dato, efter prioritet eller efter status.
              Bemærk
              Bemærk Hvis din manager har konfigureret kort og adresser, kan du finde placeringen af de steder, du skal besøge, på det indlejrede kort.
            4. Hvis du vil se besøgsoplysningerne, skal du trykke på det krævede besøg.
            5. Hvis du vil åbne navigationsappen og se placeringsruten, skal du klikke på Få retningsanvisninger.
            6. Naviger til flere faner afhængigt af de oplysninger, du leder efter.
              Et besøgs startside vises med disse oplysninger:
              • Opgaver: Viser listen over opgaver, der er tildelt til dig for et bestemt besøg. Opgaverne er arrangeret i rækkefølge af din salgschef. Hvis du ikke ser nogen opgaver, skal du kontrollere, om din manager har givet dig særlige anvisninger, ved at trykke på Oversigt.
              • Bemærkninger: Viser notater fra tidligere besøg.
              • Oversigt: Viser alle de oplysninger, du har brug for om et besøg, f.eks. kontooplysninger, særlige anvisninger, tidligere besøg og tidligere bestillinger.
            7. Tryk på knappen Start besøg for at starte et besøg og udløse en timer.
            8. Under Opgaver kan du trykke på hvert element for at udforske opgaveoplysninger og relaterede metrikker, der skal registreres.
              For hver opgave kan du se de tilhørende vurderingsindikatorer og alle tilsvarende målværdier. Når du registrerer de faktiske værdier i forhold til en opgaves vurderingsindikatorer, viser fremskridtsringen opgavens fuldførelse. Når du er færdig med at registrere værdierne i vurderingsindikatorer, bliver fremskridtsringen grøn.
            9. Klik på Tilbage for at returnere til listen over opgaver og vælge næste opgave.
            10. Hvis du vil vedhæfte en fil under Alle filer, skal du klikke på Upload filer og derefter vælge den fil, der skal vedhæftes.
            11. Hvis du vil tilføje dine observationer, skal du trykke på Nye notater.
            12. Når du har fuldført de opgaver, der er tildelt dit besøg, skal du vende tilbage til besøgets startside.
            13. Udfør et trin:
              • Hvis du har fuldført alle de opgaver, der blev tildelt dig, skal du trykke på Afslut besøg.
              • Hvis du kun har fuldført alle de obligatoriske opgaver, skal du angive en årsag til, at du ikke har udført de valgfri opgaver, og derefter trykke på Fuldfør besøg.
              • Hvis du ikke fuldførte de obligatoriske opgaver, skal du angive en årsag og derefter trykke på Annuller besøg.
              • Hvis du har fuldført alle de opgaver, der blev tildelt dig, skal du trykke på Afslut besøg.
              • Hvis du kun har fuldført alle de obligatoriske opgaver, skal du angive en årsag til, at du ikke har udført de valgfri opgaver, og derefter trykke på Fuldfør besøg.
              • Hvis du ikke fuldførte de obligatoriske opgaver, skal du angive en årsag og derefter trykke på Annuller besøg.

            Når du har fuldført de metriske specifikationer for en opgave, skal du vende tilbage til startsiden for at fortsætte med andre tildelte opgaver.

             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article