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            Besuchen von Händlern und Erledigen von Aufgaben von unterwegs aus

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            Besuchen von Händlern und Erledigen von Aufgaben von unterwegs aus

            Als Bewertungsbeauftragter oder Bezirksvertriebsleiter sind Sie immer unterwegs und haben nur Ihr Mobilgerät dabei. Es wird von Ihnen erwartet, jeden Tag mehrere Besuche zu absolvieren, bei denen sie jeweils bestimmte Prüfungsaufgaben und Bewertungskriterien berücksichtigen müssen. Starten Sie die Anwendung "Partnerbesuche" auf Ihrem Mobilgerät, um die Besuchsdetails des Tages einzusehen. Beim Besuch an einem Standort können Sie einen Blick auf die Details zum betreffenden Händler werfen und mit den zugewiesenen Aufgaben für den Besuch beginnen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Durchführen von Besuchen: Berechtigungssatz "Partnerbesuchsverwaltung"
            1. Tippen Sie in der mobilen Salesforce-Anwendung auf Menü, | App Launcher | und dann auf „Partnerbesuche“.
            2. Klicken Sie auf Besuche.
              Die Liste der geplanten Besuche wird angezeigt. Sie sehen nun alle Besuche, die Ihnen für den Tag zugewiesen sind.
            3. Filtern Sie die Liste nach Datum, nach Priorität oder nach Status.
              Hinweis
              Hinweis Wenn Ihr Vorgesetzter Karten und Adressen eingerichtet hat, sind die Standorte der Besuche in der eingebetteten Karte verfügbar.
            4. Tippen Sie auf den entsprechenden Besuch, um die Details dazu anzuzeigen.
            5. Klicken Sie auf Wegbeschreibung abrufen, um die Navigationsanwendung zu öffnen und die Route zum Standort anzuzeigen.
            6. Navigieren Sie zu mehreren Registerkarten, je nachdem, welche Informationen Sie suchen.
              Auf der Startseite eines Besuchs werden folgende Informationen angezeigt:
              • Aufgaben: Hier finden Sie die Liste der Aufgaben, die Ihnen für einen bestimmten Besuch zugewiesen sind. Die Aufgaben werden von Ihrem Vertriebsleiter sequenziert. Wenn Sie keine Aufgaben sehen, überprüfen Sie, ob Ihr Vorgesetzter Ihnen besondere Anweisungen gegeben hat. Tippen Sie dazu auf "Übersicht".
              • Notizen: Hier finden Sie die Notizen der vorherigen Besuche.
              • Übersicht: Zeigt alle Informationen an, die Sie über einen Besuch benötigen, beispielsweise Accountdetails, besondere Anweisungen, frühere Besuche und frühere Aufträge.
            7. Tippen Sie auf die Schaltfläche Beginn des Besuchs, um mit einem Besuch zu beginnen und einen Timer zu starten.
            8. Tippen Sie unter "Aufgaben" auf jedes Element, um die Aufgabendetails und die zugehörigen Kennzahlen anzuzeigen, die erfasst werden sollen.
              Für jede Aufgabe sehen Sie die zugehörigen Bewertungsindikatoren und die entsprechenden Zielwerte. Während Sie die tatsächlichen Werte einer Aufgabe mit Blick auf die Bewertungsindikatoren erfassen, zeigt der Fortschrittsring den Status der Aufgabe an. Nach der Erfassung der Werte von Bewertungsindikatoren wird der Fortschrittsring grün.
            9. Klicken Sie auf Zurück, um zur Liste der Aufgaben zurückzukehren und die nächste Aufgabe auszuwählen.
            10. Wenn Sie eine Datei anhängen möchten, klicken Sie unter "Alle Dateien" auf Dateien hochladen und wählen Sie die Datei aus, die angehängt werden soll.
            11. Tippen Sie auf Neue Notizen, wenn Sie Ihre Beobachtungen hinzufügen möchten.
            12. Nach Erledigung der Aufgaben, die Ihrem Besuch zugewiesen sind, kehren Sie zur Startseite des Besuchs zurück.
            13. Führen Sie einen Schritt aus:
              • Wenn Sie alle Ihnen zugewiesenen Aufgaben erledigt haben, tippen Sie auf Besuch beenden.
              • Wenn Sie nur die Pflichtaufgaben erledigt haben, geben Sie einen Grund für die Nichterledigung der optionalen Aufgaben ein und tippen Sie dann auf Besuch abschließen.
              • Wenn Sie die Pflichtaufgaben nicht erledigt haben, geben Sie einen Grund für die Nichterledigung der Aufgaben ein und tippen Sie dann auf Besuch verwerfen.
              • Wenn Sie alle Ihnen zugewiesenen Aufgaben erledigt haben, tippen Sie auf Besuch beenden.
              • Wenn Sie nur die Pflichtaufgaben erledigt haben, geben Sie einen Grund für die Nichterledigung der optionalen Aufgaben ein und tippen Sie dann auf Besuch abschließen.
              • Wenn Sie die Pflichtaufgaben nicht erledigt haben, geben Sie einen Grund für die Nichterledigung der Aufgaben ein und tippen Sie dann auf Besuch verwerfen.

            Wenn Sie die Kennzahlspezifikationen für eine Aufgabe abgeschlossen haben, kehren Sie zur Startseite zurück, um mit anderen zugewiesenen Aufgaben fortzufahren.

             
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