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            Visitar concesionarios y llevar a cabo tareas sobre la marcha

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            Visitar concesionarios y llevar a cabo tareas sobre la marcha

            Como responsable de evaluaciones o gerente de ventas de distrito, su trabajo es itinerante y el único dispositivo que tiene siempre a mano es su móvil. Tiene previstas varias visitas al día, cada una con su propio conjunto de tareas de auditoría y criterios de evaluación. Inicie la aplicación Visitas de socios en su dispositivo móvil para comprobar la lista de visitas de la jornada. Cuando esté en una ubicación, puede comprobar los detalles de los concesionarios e iniciar las tareas asignadas a la visita.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para realizar visitas: Conjunto de permisos Gestión de visitas de socios
            1. En su aplicación móvil Salesforce, toque Menú | Iniciador de aplicación | Visitas de socios.
            2. Haga clic en Visitas.
              Se muestra la lista de visitas previstas. Puede ver todas las visitas que tiene asignadas para la jornada.
            3. Filtre la lista por fecha, prioridad o estado.
              Nota
              Nota Si su gestor configuró mapas y direcciones, la ubicación de las visitas se incluye en el mapa integrado.
            4. Para ver los detalles de la visita, toque la visita requerida.
            5. Para abrir la aplicación de navegación y ver la ruta de la ubicación, haga clic en Obtener indicaciones.
            6. Navegue a múltiples fichas dependiendo de la información que está buscando.
              Se abre la página de inicio de una visita, que muestra esta información:
              • Tareas: muestra una lista de las tareas que tiene asignadas para una visita particular. Su gerente de ventas es quien secuencia las tareas. Si no ve ninguna tarea, compruebe si su gestor le proporcionó instrucciones especiales. Para ello, toque Descripción general.
              • Notas: vea notas de visitas previas.
              • Descripción general: muestra toda la información que necesita sobre una vista, tal como detalles de la cuenta, instrucciones especiales, visitas previas y pedidos anteriores.
            7. Toque el botón Iniciar visita para comenzar una visita y activar un temporizador.
            8. En Tareas, toque cada elemento para explorar los detalles de la tarea y las mediciones relacionadas que desea capturar.
              Para cada tarea podrá ver el indicador de evaluación asociado y cualquier valor objetivo correspondiente. A medida que captura los valores reales frente a indicadores de evaluación de una tarea, el anillo de progreso muestra la realización de la tarea. Cuando termine de capturar los valores de los indicadores de evaluación, el anillo de progreso se vuelve de color verde.
            9. Haga clic en Atrás para regresar a la lista de tareas y seleccionar la tarea siguiente.
            10. Para adjuntar un archivo, en Todos los archivos, haga clic en Cargar archivos y seleccione el archivo que desea adjuntar.
            11. Si quiere agregar sus observaciones, toque Nuevas notas.
            12. Tras completar las tareas asignadas a su visita, vuelva a la página de inicio de la visita.
            13. Realice un paso:
              • Si completó todas las tareas que tenía asignadas, toque Finalizar visita.
              • Si completó solo las tareas obligatorias, indique un motivo por el cual no completó las tareas opcionales y luego toque Completar visita.
              • Si no completó las tareas obligatorias, indique un motivo por el cual no las completó y luego toque Abandonar visita.
              • Si completó todas las tareas que tenía asignadas, toque Finalizar visita.
              • Si completó solo las tareas obligatorias, indique un motivo por el cual no completó las tareas opcionales y luego toque Completar visita.
              • Si no completó las tareas obligatorias, indique un motivo por el cual no las completó y luego toque Abandonar visita.

            Cuando complete las especificaciones de mediciones para una tarea, vuelva a la página de inicio para continuar con otras tareas asignadas.

             
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