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Automotive Cloud
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            Organisation de visites chez les concessionnaires et réalisation de tâches pendant les déplacements

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            Organisation de visites chez les concessionnaires et réalisation de tâches pendant les déplacements

            En tant qu’agent d’évaluation ou responsable commercial régional, vous êtes constamment en déplacement et votre téléphone portable est le seul appareil que vous avez toujours sur vous. Vous devez effectuer plusieurs visites chaque jour, chacune étant associée à un ensemble de tâches d’audit et de critères d’évaluation qui lui sont propres. Lancez l’application Visites de partenaires sur votre appareil mobile pour consulter les détails des visites du jour. Une fois arrivé sur le lieu d’une visite, vous pouvez consulter les informations relatives au concessionnaire concerné et vous mettre à réaliser les tâches attribuées.

            Éditions requises

            Disponible dans : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
            Autorisations utilisateur requises
            Pour effectuer des visites : Ensemble d'autorisations Gestion des visites de partenaires
            1. Sur votre application mobile Salesforce, appuyez sur Menu | Lanceur d'application | Visites de partenaires.
            2. Cliquez sur Visites.
              La liste des visites planifiées s’affiche. Vous pouvez voir toutes les visites qui vous ont été attribuées pour la journée en cours.
            3. Vous pouvez filtrer la liste par date, par priorité ou par statut.
              Remarque
              Remarque Si votre responsable a procédé à la configuration des cartes et des adresses, l’emplacement des lieux à visiter figure sur la carte incorporée.
            4. Pour afficher des informations détaillées au sujet d’une visite, touchez la visite appropriée.
            5. Pour ouvrir l’application de navigation et voir l’itinéraire vers l’emplacement, cliquez sur Obtenir l’itinéraire.
            6. Accédez à plusieurs onglets selon les informations recherchées.
              La page d’accueil de la visite concernée apparaît et affiche les informations suivantes :
              • Tâches : affiche la liste des tâches qui vous ont été attribuées pour cette visite spécifique. Les tâches sont séquencées par votre responsable commercial. Si vous ne voyez aucune tâche, vérifiez si votre responsable vous a fourni des instructions spéciales en appuyant sur Vue d’ensemble.
              • Notes : affiche les notes prises lors des visites précédentes.
              • Vue d'ensemble : affiche toutes les informations dont vous avez besoin au sujet de la visite concernée, telles que les détails du compte et les instructions spéciales, ainsi que des renseignements au sujet des visites et des commandes précédentes.
            7. Touchez le bouton Démarrer la visite pour démarrer une visite et déclencher un minuteur.
            8. Sous Tâches, touchez chaque élément pour trouver des informations détaillées au sujet des tâches et des métriques associées à recueillir.
              Pour chaque tâche, vous pouvez consulter les indicateurs d’évaluation associés, ainsi que les éventuelles valeurs cibles correspondantes. Lorsque vous capturez les valeurs réelles pour les comparer aux indicateurs d'évaluation d'une tâche, l'anneau de progression montre la progression de la tâche. Lorsque vous avez terminé de recueillir les valeurs des indicateurs d’évaluation, l’anneau de progression devient vert.
            9. Cliquez sur Revenir pour retourner sur la liste des tâches et sélectionner la tâche suivante.
            10. Pour joindre un fichier, sous Tous les fichiers, cliquez sur Charger des fichiers, puis sélectionnez le fichier à joindre.
            11. Si vous souhaitez ajouter vos observations, touchez Nouvelles notes.
            12. Lorsque vous avez terminé de réaliser les tâches attribuées à votre visite, revenez sur la page d’accueil de la visite.
            13. Procédez comme suit :
              • Si vous avez terminé toutes les tâches qui vous ont été attribuées, touchez Terminer la visite.
              • Si vous n’avez effectué que les tâches obligatoires, saisissez la raison pour laquelle vous n’avez pas effectué les tâches facultatives, puis touchez Terminer la visite.
              • Si vous n’avez pas terminé d’effectuer les tâches obligatoires, expliquez pourquoi en saisissant une raison, puis touchez Abandonner la visite.
              • Si vous avez terminé toutes les tâches qui vous ont été attribuées, touchez Terminer la visite.
              • Si vous n’avez effectué que les tâches obligatoires, saisissez la raison pour laquelle vous n’avez pas effectué les tâches facultatives, puis touchez Terminer la visite.
              • Si vous n’avez pas terminé d’effectuer les tâches obligatoires, expliquez pourquoi en saisissant une raison, puis touchez Abandonner la visite.

            Lorsque vous avez terminé de renseigner les métriques associées à une tâche, revenez sur la page d’accueil pour poursuivre la réalisation des autres tâches attribuées.

             
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            Salesforce Help | Article