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            Visita ai concessionari ed esecuzione di operazioni in mobilità

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            Visita ai concessionari ed esecuzione di operazioni in mobilità

            L'addetto alla valutazione o il responsabile vendite di zona è sempre in movimento, e l'unico dispositivo che porta con sé è il cellulare. Deve eseguire più visite al giorno, ognuna con una propria serie di operazioni di controllo e criteri di valutazione. Lanciare l'app Visite partner sul proprio dispositivo mobile per controllare l'elenco delle visite del giorno. Quando ci si trova presso una sede, è possibile controllare i dettagli del concessionario e iniziare le operazioni assegnate per la visita.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition.
            Autorizzazioni utente richieste
            Per eseguire le visite: Insieme di autorizzazioni Gestione visite partner
            1. Nell'app mobile Salesforce, toccare Menu | Programma di avvio app | Visite partner.
            2. Fare clic su Visite.
              Viene visualizzato l'elenco delle visite programmate. È possibile vedere tutte le visite assegnate per quel giorno.
            3. Filtrare l'elenco per data, per priorità o per stato.
              Nota
              Nota Se il proprio responsabile ha impostato mappe e indirizzi, la posizione dei luoghi da visitare è disponibile nella mappa incorporata.
            4. Per visualizzare i dettagli della visita, toccare la visita desiderata.
            5. Per aprire l'app di navigazione e visualizzare il percorso, fare clic su Ottieni indicazioni.
            6. Passare a più schede a seconda delle informazioni che si cercano.
              Compare la pagina iniziale di una visita, che mostra le informazioni seguenti:
              • Operazioni: Mostra l'elenco delle operazioni assegnate all'utente per una determinata visita. La sequenza delle operazioni è determinata dal responsabile vendite. Se non si vede alcuna operazione, controllare se il proprio manager ha assegnato istruzioni speciali toccando Panoramica.
              • Note: Mostra le note delle visite precedenti.
              • Panoramica: Mostra tutte le informazioni necessarie su una visita, come i dettagli dell'account, le istruzioni speciali, le visite precedenti e gli ordini precedenti.
            7. Toccare il pulsante Inizio visita per iniziare una visita e attivare un timer.
            8. In Operazioni, toccare ogni voce per esplorare i dettagli dell'operazione e le relative metriche da acquisire.
              Per ogni operazione, è possibile vedere gli indicatori di valutazione associati e i valori target corrispondenti. Man mano che si acquisiscono i valori effettivi rispetto agli indicatori di valutazione di un'operazione, l'anello di avanzamento mostra il livello di completamento dell'operazione. Al termine dell'acquisizione dei valori degli indicatori di valutazione, l'anello di avanzamento diventa verde.
            9. Fare clic su Indietro per tornare all'elenco delle operazioni e selezionare l'operazione successiva.
            10. Per allegare un file, in Tutti i file fare clic su Carica file, quindi selezionare il file che si desidera allegare.
            11. Se si desidera aggiungere osservazioni personali, toccare Nuove note.
            12. Dopo aver completato le operazioni assegnate alla visita, tornare alla pagina iniziale della visita.
            13. Eseguire uno dei seguenti passaggi:
              • Se sono stati completate tutte le operazioni assegnate, toccare Fine visita.
              • Se sono state completate solo le operazioni obbligatorie, immettere un motivo per il mancato completamento delle operazioni facoltative, quindi toccare Completa la visita.
              • Se non si sono completate le operazioni obbligatorie, immettere un motivo per il mancato completamento delle operazioni, quindi toccare Abbandona la visita.
              • Se sono stati completate tutte le operazioni assegnate, toccare Fine visita.
              • Se sono state completate solo le operazioni obbligatorie, immettere un motivo per il mancato completamento delle operazioni facoltative, quindi toccare Completa la visita.
              • Se non si sono completate le operazioni obbligatorie, immettere un motivo per il mancato completamento delle operazioni, quindi toccare Abbandona la visita.

            Quando si completano le specifiche delle metriche per un'operazione, tornare alla pagina iniziale per continuare con le altre operazioni assegnate.

             
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