販売業者を訪問して外出先で ToDo を実行する
常に外出している評価責任者や地域の営業マネージャーにとって、携帯する唯一のデバイスはモバイルです。1 日に数件の訪問を実施することが求められ、訪問ごとに監査タスクと評価基準があります。モバイル端末で「パートナー訪問」アプリを起動し、当日の訪問リストを確認します。訪問先で販売業者の詳細を確認し、その訪問に割り当てられた ToDo を開始できます。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、Developer Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 訪問を実行する | 「パートナー訪問管理」権限セット |
- Salesforce モバイルアプリケーションで、[メニュー] | [アプリケーションランチャー] | [パートナー訪問] の順にタップします。
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[訪問] をクリックします。
予定されている訪問のリストが表示されます。その日に自分に割り当てられているすべての訪問を確認できます。
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日付、優先度、ステータス別にリストを絞り込めます。
メモ マネージャーが地図と住所を設定している場合は、埋め込み地図で訪問先のロケーションを確認できます。 - 訪問の詳細を見るには、担当する訪問をタップします。
- ナビゲーションアプリを開いてロケーションへのルートを確認するには、[道順の確認] をクリックします。
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探している情報に応じて複数のタブに移動できます。
訪問のホームページが表示され、以下の情報が表示されます。
- ToDo: 特定の訪問に割り当てられた ToDo のリストが表示されます。ToDo の順序は、営業マネージャーによって設定されています。ToDo が表示されない場合は、[概要] をタップして、マネージャーから特別な指示があるかどうかを確認します。
- メモ: 前回の訪問のメモが表示されます。
- 概要: 取引先の詳細、特別な指示、以前の訪問、以前の注文など、訪問に関して必要なすべての情報が表示されます。
- [訪問を開始] ボタンをタップすると訪問が開始され、タイマーが起動されます。
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[ToDo] にある各項目をタップすると、ToDo の詳細と記録する関連メトリクスを確認できます。
各 ToDo には、関連する調査インジケーターと、該当する目標値が表示されます。ToDo の調査インジケーターに実際の値を記録すると、進捗状況リングによって ToDo が完了したことが示されます。調査インジケーターの値の記録を終えると、進捗状況リングが緑色に変わります。
- [戻る] をクリックすると、ToDo のリストに戻り、次の ToDo を選択できます。
- ファイルを添付するには、[すべてのファイル] で [ファイルをアップロード] をクリックし、添付するファイルを選択します。
- 確認した内容について見解を追加する場合は、[新規メモ] をタップします。
- 訪問に割り当てられた ToDo が完了したら、訪問のホームページに戻ります。
-
次の手順を実行します。
- 割り当てられた ToDo がすべて完了したら、[訪問を終了] をタップします。
- 必須の ToDo のみを完了した場合は任意の ToDo を行わなかった理由を入力して、[訪問を完了] をタップします。
- 必須の ToDo を完了しなかった場合はその理由を入力して、[訪問を中止] をタップします。
- 割り当てられた ToDo がすべて完了したら、[訪問を終了] をタップします。
- 必須の ToDo のみを完了した場合は任意の ToDo を行わなかった理由を入力して、[訪問を完了] をタップします。
- 必須の ToDo を完了しなかった場合はその理由を入力して、[訪問を中止] をタップします。
ToDo の指定された内容を完了したら、ホームページに戻り、割り当てられている他の ToDo を続行します。
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