딜러를 방문하고 이동 중에 과업 수행
평가 담당자 또는 지역 세일즈 관리자는 항상 이동 중이며 모바일 장치만 휴대할 수 있습니다. 매일 여러 방문을 완료해야 하며 각 방문에는 고유한 감사 과업 및 평가 기준이 있습니다. 모바일 장치에서 파트너 방문 앱을 실행하면 하루 동안의 방문 목록을 확인할 수 있습니다. 해당 위치에서 딜러의 세부 사항을 확인하여 방문에 할당된 과업을 시작할 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Enterprise, Unlimited, Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 방문 수행: | 파트너 방문 관리 권한 집합 |
- Salesforce 모바일 앱에서 Menu(메뉴) | App Launcher(앱 시작 관리자) | Partner Visits(파트너 방문)을 누릅니다.
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방문을 클릭합니다.
계획된 방문 목록이 나타납니다. 하루 동안 할당된 모든 방문을 확인할 수 있습니다.
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날짜, 우선순위 또는 상태별로 목록을 필터링합니다.
노트 관리자가 지도와 주소를 설정한 경우 내장형 지도에서 방문할 장소의 위치를 확인할 수 있습니다. - 방문 세부 사항을 보려면 필수 방문을 누릅니다.
- 내비게이션 앱을 열고 위치 경로를 보려면 길 찾기를 클릭합니다.
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찾는 정보에 따라 여러 탭으로 이동합니다.
방문 홈페이지가 나타나고 다음 정보가 표시됩니다.
- 과업: 특정 방문에 할당된 과업 목록을 표시합니다. 세일즈 관리자가 과업의 순서를 결정합니다. 작업이 표시되지 않을 경우 개요를 눌러 관리자가 특별 지침을 제공했는지 확인하십시오.
- 메모: 이전 방문의 메모를 표시합니다.
- 개요: 계정 세부 사항, 특별 지침, 이전 방문, 이전 주문 등 방문에 대해 필요한 모든 정보를 표시합니다.
- 방문 시작 버튼을 누르면 방문이 시작되고 타이머가 작동됩니다.
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과업 아래에서 각 항목을 눌러 수집할 작업 세부 사항 및 관련 메트릭을 탐색합니다.
각 과업의 연결된 평가 지표 및 해당 대상 값을 확인할 수 있습니다. 과업 범주의 평가 지표에 대한 실제 값을 수집하면 진행률 링에 과업 완료가 표시됩니다. 평가 지표 값 수집을 완료하면 진행률 링이 녹색으로 변합니다.
- 과업 목록으로 돌아가서 다음 과업을 선택하려면 뒤로를 클릭합니다.
- 파일을 첨부하려면 모든 파일 아래에서 파일 업로드를 클릭한 다음, 첨부할 파일을 선택합니다.
- 관찰 결과를 추가하려면 새 메모를 탭합니다.
- 방문에 할당된 과업을 완료하면 방문 홈 페이지로 돌아갑니다.
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다음 단계를 수행합니다.
- 할당된 과업을 모두 완료했으면 방문 종료를 누릅니다.
- 필수 과업만 완료한 경우 선택 과업을 완료하지 않은 이유를 입력한 다음, 방문 완료를 누릅니다.
- 필수 과업을 완료하지 않은 경우 해당 과업을 완료하지 않은 이유를 입력한 다음, 방문 중단을 누릅니다.
- 할당된 과업을 모두 완료했으면 방문 종료를 누릅니다.
- 필수 과업만 완료한 경우 선택 과업을 완료하지 않은 이유를 입력한 다음, 방문 완료를 누릅니다.
- 필수 과업을 완료하지 않은 경우 해당 과업을 완료하지 않은 이유를 입력한 다음, 방문 중단을 누릅니다.
과업에 대한 메트릭 사양을 완료하면 홈페이지로 돌아가서 다른 할당 과업을 계속 진행합니다.
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