Loading
Automotive Cloud
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Dealerbedrijven bezoeken en onderweg taken uitvoeren

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Automotive Cloud

            Dealerbedrijven bezoeken en onderweg taken uitvoeren

            Als een beoordelingsmedewerker of districtverkoopmanager bent u altijd onderweg en is uw mobiele telefoon het enige apparaat dat u bij u hebt. U moet meerdere bezoeken per dag afleggen en elk bezoek heeft specifieke audittaken en beoordelingscriteria. Start de Partnerbezoek-app op uw mobiele apparaat om de lijst met bezoeken van die dag te bekijken. Tijdens een bezoek aan een locatie kunt u de details van het dealerbedrijf controleren en beginnen met de taken die aan het bezoek zijn gekoppeld.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition.
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Als u bezoeken wilt uitvoeren: Machtigingenset Partnerbezoekbeheer
            1. Tik in uw mobiele Salesforce-app op Menu | Appstarter | Partnerbezoeken.
            2. Klik op Bezoeken.
              De lijst met geplande bezoeken verschijnt. U kunt alle aan u toegewezen bezoeken voor de dag zien.
            3. Filter de lijst op datum, prioriteit of status.
              Opmerking
              Opmerking Als uw manager kaarten en adressen heeft ingesteld, zijn de bezoeklocaties beschikbaar in de ingesloten kaart.
            4. Tik op het vereiste bezoek om de bezoekdetails te bekijken.
            5. Klik op Routebeschrijving krijgen om de navigatie-app te openen en de route naar de locatie te bekijken.
            6. Navigeer naar meerdere tabbladen, afhankelijk van de informatie die u zoekt.
              De hoofdpagina van een bezoek wordt weergegeven en toont deze informatie:
              • Taken: Toont de lijst van aan u toegewezen taken voor een bepaald bezoek. De volgorde van de taken wordt bepaald door uw verkoopmanager. Als u geen taken ziet, controleer dan of uw manager u specifieke instructies heeft gegeven door op Overzicht te tikken.
              • Notities: Toont opmerkingen van eerdere bezoeken.
              • Overzicht: Toont alle informatie die u nodig hebt voor een bezoek, zoals de accountgegevens, speciale instructies, eerdere bezoeken en eerdere orders.
            7. Tik op de knop Begin van bezoek om een bezoek te starten en een timer te activeren.
            8. Tik onder Taken op elk item om de taakdetails te bekijken en de gerelateerde meetgegevens die u wilt vastleggen.
              Voor elke taak kunt u de gekoppelde beoordelingsindicatoren en eventuele overeenkomende doelwaarden. Als u de feitelijke waarden vastlegt ten opzichte van de beoordelingsindicatoren van een taak, toont de voortgangsring de taakvoltooiing. Wanneer u klaar bent met het vastleggen van de waarden van beoordelingsindicatoren, wordt de voortgangsring groen.
            9. Klik op Vorige om terug te gaan naar de lijst met taken en selecteer de volgende taak.
            10. Als u een bestand wilt bijvoegen, klikt u onder Alle bestanden op Bestanden uploaden en dan selecteert u het bestand dat u wilt bijvoegen.
            11. Als u uw observaties wilt toevoegen, tikt u op Nieuwe notities.
            12. Wanneer u de aan uw bezoek toegewezen taken hebt voltooid, gaat u terug naar de hoofdpagina van het bezoek.
            13. Een stap uitvoeren:
              • Als u alle taken die aan u zijn toegewezen hebt voltooid, tikt u op Einde van bezoek.
              • Als u alleen de verplichte taken hebt uitgevoerd, geeft u een reden op voor het niet voltooien van de optionele taken en vervolgens tikt u op Bezoek voltooien.
              • Als u de verplichte taken niet hebt uitgevoerd, geeft u een reden op voor het niet voltooien van de taken en vervolgens tikt u op Bezoek opgeven.
              • Als u alle taken die aan u zijn toegewezen hebt voltooid, tikt u op Einde van bezoek.
              • Als u alleen de verplichte taken hebt uitgevoerd, geeft u een reden op voor het niet voltooien van de optionele taken en vervolgens tikt u op Bezoek voltooien.
              • Als u de verplichte taken niet hebt uitgevoerd, geeft u een reden op voor het niet voltooien van de taken en vervolgens tikt u op Bezoek opgeven.

            Wanneer u de meetgegevensspecificaties voor een taak hebt voltooid, gaat u terug naar de hoofdpagina om door te gaan met andere toegewezen taken.

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article