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            Visite revendedores e realize tarefas em trânsito

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            Visite revendedores e realize tarefas em trânsito

            Como agente de avaliação ou gerente de vendas do distrito, você está sempre em trânsito e o celular é o único aparelho que você leva. Você deve concluir várias visitas por dia, cada uma com as próprias tarefas de auditoria e critérios de avaliação. Inicie o aplicativo Visitas do parceiro no seu dispositivo móvel para verificar a lista de visitas do dia. Quando estiver em um local, você poderá verificar os detalhes do revendedor e começar a atribuir tarefas para a visita.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer.
            Permissões necessárias ao usuário
            Para realizar visitas: Conjunto de permissões de Gerenciamento de visita do parceiro
            1. No aplicativo móvel do Salesforce, toque em Menu | Iniciador de aplicativos | Visitas do parceiro.
            2. Clique em Visitas.
              A lista de visitas planejadas aparece. Você pode ver todas as visitas atribuídas a você para o dia.
            3. Filtre a lista por data, prioridade ou status.
              Nota
              Nota Se o gerente tiver configurado mapas e endereços, os lugares a visitar estarão disponíveis no mapa integrado.
            4. Para visualizar os detalhes da visita, toque na visita necessária.
            5. Para abrir o aplicativo de navegação e ver a rota do local, clique em Obter direções.
            6. Navegue até diversas guias dependendo das informações que você está procurando.
              A página inicial de uma visita aparece mostrando estas informações:
              • Tarefas: Mostra a lista de tarefas atribuídas a você para uma visita em particular. As tarefas são sequenciadas pelo seu gerente de vendas. Se você não estiver vendo nenhuma tarefa, verifique se o gerente forneceu instruções especiais tocando em Visão geral.
              • Notas: Veja as notas de visitas anteriores.
              • Visão geral: Mostra todas as informações de que você precisa sobre uma visita, como detalhes da conta, instruções especiais, visitas anteriores e pedidos anteriores.
            7. Toque no botão Iniciar visita para iniciar uma visita e acionar um temporizador.
            8. Em Tarefas, toque em cada item para explorar os detalhes da tarefa e as métricas relacionadas para capturar.
              Para cada tarefa, você pode ver indicadores de avaliação associados e todos os valores almejados correspondentes. Conforme você captura os valores reais com relação aos indicadores de avaliação de tarefa, o anel de progresso mostra a conclusão da tarefa. Quando você terminar de capturar os valores dos indicadores de avaliação, o anel de progresso ficará verde.
            9. Clique em Voltar para voltar à lista de tarefas e selecionar a próxima tarefa.
            10. Para anexar um arquivo, em Todos os arquivos, clique em Carregar arquivos e selecione o arquivo a anexar.
            11. Se você quiser adicionar suas notas, toque em Novas notas.
            12. Quando você concluir as tarefas atribuídas à sua visita, volte à página inicial da visita.
            13. Execute uma etapa:
              • Se você tiver concluído todas as tarefas atribuídas a você, toque em Encerrar visita.
              • Se você tiver concluído apenas tarefas obrigatórias, insira um motivo para não concluir as tarefas opcionais e toque em Concluir visita.
              • Se você não tiver concluído as tarefas obrigatórias, insira um motivo para não concluir as tarefas e toque em Abandonar visita.
              • Se você tiver concluído todas as tarefas atribuídas a você, toque em Encerrar visita.
              • Se você tiver concluído apenas tarefas obrigatórias, insira um motivo para não concluir as tarefas opcionais e toque em Concluir visita.
              • Se você não tiver concluído as tarefas obrigatórias, insira um motivo para não concluir as tarefas e toque em Abandonar visita.

            Ao concluir as especificações de métrica para uma tarefa, volte para a página inicial para continuar com outras tarefas atribuídas.

             
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