Loading
Automotive Cloud
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Посещение дилеров и выполнение задач на ходу

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Automotive Cloud

            Посещение дилеров и выполнение задач на ходу

            Как сотрудник по оценке или региональный менеджер по продажам, вы всегда в пути, и ваш мобильный - единственное устройство, которое вы носите с собой. Вы должны выполнять несколько посещений каждый день, каждое с собственным набором задач аудита и критериев оценки. Запустите приложение «Посещения партнеров» на мобильном устройстве, чтобы проверить список посещений на день. Находясь в расположении, можно проверить сведения о дилере и начать назначенные задачи для посещения.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition.
            Необходимые полномочия пользователя
            Для выполнения посещений: Набор полномочий «Управление посещениями партнеров»
            1. В мобильном приложении Salesforce нажмите «По сещения партнера з | пуска п | nuApp».
            2. Нажмите «Посещения».
              Отобразится список запланированных посещений. Вы можете просмотреть все посещения, назначенные вам на день.
            3. Отфильтруйте список по дате, приоритету или статусу.
              Примечание
              Примечание Если менеджер настроил карты и адреса, расположение мест для посещения доступно во встроенной карте.
            4. Чтобы просмотреть сведения о посещении, коснитесь нужного посещения.
            5. Чтобы открыть приложение навигации и увидеть маршрут расположения, нажмите «Получить указания».
            6. Перейдите на несколько вкладок, в зависимости от нужной информации.
              Отобразится начальная страница посещения, отображающая следующие сведения:
              • Задачи: Отображает список задач, назначенных вам для определенного посещения. Порядок задач определяется менеджером по продажам. Если задачи не отображаются, проверьте, предоставлял ли вам менеджер специальные инструкции, нажав «Общие сведения».
              • Примечания: Отображает примечания из предыдущих визитов.
              • Общие сведения: Отображает всю необходимую информацию о посещении, например, сведения об организации, специальные инструкции, предыдущие посещения и предыдущие заказы.
            7. Коснитесь кнопки «Начать посещение», чтобы начать посещение и запустить таймер.
            8. В задачах нажмите на каждый элемент, чтобы изучить сведения о задаче и связанные показатели для сбора.
              Для каждой задачи можно просмотреть связанные индикаторы оценки и любые соответствующие целевые значения. При сборе фактических значений относительно индикаторов оценки задачи, кольцо прогресса отображает выполнение задачи. После завершения сбора значений индикаторов оценки кольцо прогресса становится зеленым.
            9. Чтобы вернуться к списку задач и выбрать следующую задачу, щелкните «Назад».
            10. Чтобы вложить файл, нажмите кнопку «Загрузить файлы» в разделе «Все файлы» и выберите нужный файл.
            11. Если вы хотите добавить наблюдения, нажмите «Создать примечания».
            12. После выполнения задач, назначенных посещению, вернитесь на начальную страницу посещения.
            13. Выполните действие:
              • Если вы выполнили все задачи, назначенные вам, нажмите «Завершить посещение».
              • Если вы выполнили только обязательные задачи, введите причину невыполнения дополнительных задач, а потом нажмите «Завершить посещение».
              • Если вы не выполнили обязательные задачи, введите причину невыполнения задач и нажмите «Отменить посещение».
              • Если вы выполнили все задачи, назначенные вам, нажмите «Завершить посещение».
              • Если вы выполнили только обязательные задачи, введите причину невыполнения дополнительных задач, а потом нажмите «Завершить посещение».
              • Если вы не выполнили обязательные задачи, введите причину невыполнения задач и нажмите «Отменить посещение».

            После выполнения спецификаций показателей для задачи вернитесь на начальную страницу для продолжения других назначенных задач.

             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article