Loading
Automotive Cloud
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Besök återförsäljare och utför uppgifter när du är på språng

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Automotive Cloud

            Besök återförsäljare och utför uppgifter när du är på språng

            Som utvärderingsansvarig eller försäljningschef för distrikt är du alltid på språng och din mobil är den enda enhet du har med dig. Du förväntas genomföra flera besök varje dag, var och en med sin egen uppsättning granskningsuppgifter och bedömningskriterier. Starta appen Partnerbesök på din mobila enhet för att kontrollera listan över dagens besök. När du är på en plats kan du kontrollera återförsäljarens uppgifter och påbörja de tilldelade uppgifterna för besöket.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions.
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Utföra besök: Behörighetsuppsättningen Partnerbesökshantering
            1. I din Salesforce-mobilapp, tryck på MenyAppstartare | , | Partnerbesök.
            2. Klicka på Besök.
              Listan över planerade besök visas. Du kan se alla besök som du har tilldelats för dagen.
            3. Filtrera listan efter datum, prioritet eller status.
              Anteckning
              Anteckning Om din chef har konfigurerat kartor och adresser finns platserna för ställena som ska besökas tillgängliga på den inbäddade kartan.
            4. Tryck på önskat besök för att se detaljer om besöket.
            5. För att öppna navigeringsappen och se platsrutten, klicka på Hitta vägbeskrivning.
            6. Gå till flera flikar beroende på vilken information du letar efter.
              Startsidan för ett besök visas och visar denna information:
              • Uppgifter: Visar listan över de uppgifter som du har tilldelats för ett visst besök. Uppgifterna är ordnade av din försäljningschef. Om du inte ser några uppgifter kan du kontrollera om din chef har gett dig särskilda instruktioner genom att trycka på Översikt.
              • Anteckningar: Visar anteckningar från tidigare besök.
              • Översikt: Visar all information som du behöver om ett besök, t.ex. kontouppgifter, särskilda instruktioner, tidigare besök och tidigare order.
            7. Tryck på knappen Starta besök för att starta ett besök och utlösa en timer.
            8. Under Uppgifter trycker du på varje objekt för att utforska detaljerna om uppgiften och relaterade mätvärden som ska samlas in.
              För varje uppgift kan du se de tillhörande bedömningsindikatorerna och motsvarande målvärden. När du samlar in de faktiska värdena mot en uppgifts bedömningsindikatorer visar förloppsringen slutförande av uppgiften. När du har slutfört insamlingen av värdena för bedömningsindikatorerna blir förloppsringen grön.
            9. Klicka på Tillbaka för att gå tillbaka till listan över uppgifter och välja nästa uppgift.
            10. För att bifoga en fil klickar du på Ladda upp filer under Alla filer och väljer sedan den fil som du vill bifoga.
            11. Om du vill lägga till dina observationer trycker du på Nya anteckningar.
            12. När du har slutfört de uppgifter som tilldelats besöket går du tillbaka till besökets startsida.
            13. Utför ett steg:
              • Om du slutförde alla uppgifter som var tilldelade till dig trycker du på Avsluta besök.
              • Om du bara har slutfört de obligatoriska uppgifterna anger du en orsak till att du inte har slutfört de frivilliga uppgifterna och trycker sedan på Slutför besök.
              • Om du inte har slutfört de obligatoriska uppgifterna anger du en orsak till att du inte har slutfört uppgifterna och trycker sedan på Lämna besök.
              • Om du slutförde alla uppgifter som var tilldelade till dig trycker du på Avsluta besök.
              • Om du bara har slutfört de obligatoriska uppgifterna anger du en orsak till att du inte har slutfört de frivilliga uppgifterna och trycker sedan på Slutför besök.
              • Om du inte har slutfört de obligatoriska uppgifterna anger du en orsak till att du inte har slutfört uppgifterna och trycker sedan på Lämna besök.

            När du har slutfört specifikationerna för mätvärden för en uppgift går du tillbaka till startsidan för att fortsätta med andra tilldelade uppgifter.

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article